兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖t="沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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