兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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