要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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