中共(gòng)中央政治(zhì)局上月末召开会议，提出(chū)加(jiā)快(kuài)推(tuī)进充电桩(zhuāng)等设施建设。国常会(huì)近日强调，要(yào)聚(jù)焦制约(yuē)新能源汽车下乡(xiāng)的突出瓶(píng)颈，适度(dù)超(chāo)前建设充电(diàn)基础设施(shī)。

　　中国(guó)充电联盟11日发布(bù)数据显示，4月公共充电桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成员(yuán)单位总计上报(bào)公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直流(liú)充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核(hé)心(xīn)部件制造商、20KW汽车充(chōng)电模块试生产(chǎn)的英可瑞最近(jìn)三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块(kuài)领先者通合科技4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年(nián)全球公(gōng)用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技(jì)术带动充电模(mó)块、充电枪/线等核心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等(děng)人(rén)5月10日研报(bào)指出，受益(yì)于充电(diàn)桩建设(shè)加速及大功率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来量利(lì)齐升。从需求量角度(dù)看，预(yù)计直(zhí)流桩在充电桩建设中的占比以及单(dān)桩充电功率将进一步(bù)提升，进(jìn)而(ér)提升充电(diàn)模块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电(diàn)模块单W价格已趋于稳定(dìng)，产(chǎn)品从此(cǐ)前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模块是直(zhí)流充电桩(zhuāng)最(zuì)核(hé)心的部件，直接影(yǐng)响充电效率(lǜ)和充电安全，被业内誉为直流(liú)充电设(shè)备的(de)“心脏”。从成(chéng)本(běn)角度看，中信证(zhèng)券(quàn)袁健(jiàn)聪等人在2月(yuè)13日(rì)的研报三件套是哪三件中(zhōng)指出(chū)，在直流(liú)充电(diàn)桩所(suǒ)需元器(qì)件(jiàn)构成中，充电(diàn)模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人(rén)表示，预计到2025年中国充电模块市场增(zēng)量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行(xíng)业充电模块均(jūn)价在0.12元/W左右(yòu)，据(jù)此预测，2025年中国充电(diàn)模块市场(三件套是哪三件chǎng)空间约217亿元。

　　在充(chōn三件套是哪三件g)电桩(zhuāng)产业链的上(shàng)游，以充电模块为(wèi)核心的零部(bù)件生(shēng)产制造(zào)，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模(mó)块及设备(bèi)产业链(liàn)来看，上游是(shì)生产设备零(líng)部件，充电模块应用于直流充电设备；中游(yóu)是充电桩及其他充(chōng)电设备生产商，包括直流(liú)充电设备生(shēng)产商和交流(liú)充电设备生产商(shāng)；下游是运营服(fú)务商及(jí)终端客户，包括换(huàn)电站(zhàn)、充电站、新能源汽车厂商及(jí)配套(tào)运(yùn)营(yíng)服(fú)务商。

　　竞(jìng)争(zhēng)格局方面(miàn)，东吴证券曾朵(duǒ)红在4月27日研报中表示，由于充(chōng)电模块的生产技术要求(qiú)较(jiào)高且具(jù)备通(tōng)信(xìn)要求，目前(qián)主要以(yǐ)具备一定技(jì)术(shù)积累的充电模块(kuài)供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产(chǎn)，但(dàn)随着充电(diàn)模块价格逐渐下降(jiàng)，叠加(jiā)大功率、智能化、网(wǎng)络平台(tái)化(huà)的发展趋势(shì)，充电(diàn)桩(zhuāng)厂商(shāng)逐(zhú)步进(jìn)入(rù)充电模块生产环节，逐(zhú)步实(shí)现充电模块的自产自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电(diàn)模(mó)块市占率前五的企业(yè)包(bāo)括英飞(fēi)源(yuán)、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模块领(lǐng)域(yù)有(yǒu)所布(bù)局的A股上市(shì)公(gōng)司(sī)包括通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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