兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(t姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她ǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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