财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从(cóng)财联(lián)社梳(shū)理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

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　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一(yī)轮(lún)行情(qíng)催化(huà)主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的(de)应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的(de)对话系统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱wèi)代表的(de)缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱视频生成(chéng)模型或(huò)进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块(kuài)，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上(shàng)市(shì)公司(sī)也值得关注。

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