“非(fēi)农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎(hū)是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大(dà)增(zēng)幅。5月失(shī)业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下(xià)2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农就(jiù)业(yè)数据公布(bù)后，美国国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益(yì)率拉升，对(duì)利(lì)率(lǜ)前景更敏感的两年期美债收(shōu)益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互换(huàn)合约定(dìng)价显示，投资者(zhě)预期的美(měi)联储7月(yuè)加息几率增加(jiā)，预计未来两(liǎng)次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开(kāi)，早盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平均(jūn)指数(shù)涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综(zōng)合(hé)指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果(guǒ)一季报公布(bù)次日(rì)以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收(shōu)盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继(jì)续脱离两个月(yuè)低(dī)谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元和美债收(shōu)益率(lǜ)反弹的(de)打击(jī)下(xià)持续下行(xíng)，创两周(zhōu)多来最差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数(shù)而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月美(měi)国(guó)非农新增就业33.9万人(rén)，好于市场预期的(de)19万人，同(tóng)时(shí)4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平(píng)均(jūn)每(měi)月新增(zēng)就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主要集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业(yè)就业人数(shù)减少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建(jiàn)筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业(yè)中(zhōng)非耐用品生产连(lián)续三个月就业人数减少，与制造业(yè)目前(qián)持(chí)续收(shōu)缩的状态(tài)吻合。同时(shí)她指出(chū)，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就(jiù)业(yè)市场边际降温的更多迹象，5月(yuè)失(shī)业人数增加44万至(zhì)640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预(yù)期的3.5％。后续(xù)随着各(gè)行业裁员(yuán)人数的增加，失业率预计(jì)会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年(nián)代以来的最(zuì)低(dī)水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降(jiàng)温(wēn)，已经有所缓(huǎn)解，体现(xiàn)为(wèi)工资上(shàng)涨压(yā)力开始降温，5月工资增速环比(bǐ)回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀的(de)助推作用缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性降(jiàng)低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储(chǔ)6月利(lì)率会(huì)议(yì)“按兵不动”是大概(gài)率事件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国(guó)通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业市场状(zhuàng)态(tài)可以支撑在通胀压力较大时继(jì)续(xù)加息。美联(lián)储利率会议落(luò)地前，市场(chǎng)步(bù)入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附(fù)近偏强运(yùn)行，随着美国政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题落地(dì)，美债收益(yì)率风险偏向上(shàng)行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克(kè)+可能会进一步(bù)减产

　　据(jù)消(xiāo)息人士(shì)声(shēng)称，在周(zhōu)日(rì)（6月(yuè)4日(rì)）的部(bù)长级会议上，欧(ōu)佩克+可(kě)能(néng)会宣布进一(yī)步(bù)减产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是(shì)额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日(rì)。而此前(qián)有(yǒu)报道称，欧佩克+不(bù)太可能(néng)在会议(yì)上决定进一(yī)步削减石油(yóu)产能。

　　虚(xū)虚实实的(de)消(xiāo)息意味着更多的(de)不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿(ná)大(dà)和巴(bā)西(xī)等国(guó)家(jiā)还在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也让(ràng)分析师们左右为难(nán)。

　　随着经济前(qián)景的(de)恶(è)化(huà)，欧(ōu)佩克+成(chéng)员(yuán)国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行动都(dōu)未能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源大臣威胁要(yào)进一步减产，他告(gào)诫投机(jī)者要“当心”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布伦特(tè)油(yóu)价可(kě)能会在年底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的(de)高级市(shì)场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人(rén)想在(zài)欧(ōu)佩克+会(huì)议之前(qián)做空原油，交易员永远不应该低(dī)估沙特(tè)在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场稳(wěn)定，我们(men)将毫(háo)不犹豫(yù)地(dì)做(zuò)出任何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他(tā)似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析(xī)师认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他(tā)们(men)写(xiě)道：“各(gè)国石(shí)油部长(zhǎng)们(men)决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙(zhé)，当(dāng)时全球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价格(gé)在六个(gè)月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时(shí)间6月2日(rì)，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联(lián)合新闻(wén)发(fā)布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行期间(jiān)，乌克兰不(bù)会(huì)成(chéng)为北约(yuē)成员。泽(zé)连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只是(shì)希望北约合作伙(huǒ)伴听到(dào)声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出(chū)，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安(ān)全保障(zhàng)，乌(wū)克兰需(xū)要把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能真正获(huò)得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引(yǐn)知情(qíng)人士(shì)的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约(yuē)各国领导人明确表示(shì)，除非向基辅提供加入北(běi)约的路线图，否则他将不会出席7月举行的(de)维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好了加(jiā)入(rù)北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约(yuē)一事，法国(guó)、德国(guó)等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克(kè)当地(dì)时间6月1日在(zài)奥斯陆参加(jiā)北(běi)约外长会期间(jiān)表(biǎo)示，德国不认为北约应该在近(jìn)期内接纳乌(wū)克兰(lán)。此外(wài)，包括法国在(zài)内(nèi)的其他(tā)一些(xiē)北约(yuē)成员国(guó)也不(bù)希望乌克(kè)兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安(ān)全(quán)保(bǎo)障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上(shàng)限法案，暂时取消了(le)政府(fǔ)31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避免了(le)可能出现(xiàn)的美国有史以来首(安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统shǒu)次违约(yuē)，使得(dé)市场(chǎng)避险情绪(xù)消退。同(tóng)时在美联储(chǔ)本(běn)月(yuè)会议或暂停加息(xī)的(de)预期推动下，美元指数回落至一(yī)周低点(diǎn)，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方(fāng)，好(hǎo)于预(yù)期的数(shù)据改善了市场情绪，同时市(shì)场(chǎng)也在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增长政策(cè)的(de)出台。

　　天胶价格(gé)重返(fǎn)万二关口

　　周(zhōu)五(wǔ)，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶期货主力价(jià)格表现振荡微(wēi)升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周国内天(tiān)胶市场利(lì)好支(zhī)撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价(jià)维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近(jìn)两(liǎng)个月(yuè)以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不(bù)力，逐步(bù)归(guī)于平(píng)静。从整(zhěng)个5月行情来看(kàn)，生意社(shè)指出(chū)，5月天然橡(xiàng)胶行情上(shàng)半月(yuè)上行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社商(shāng)品行情(qíng)分析系(xì)统监测(cè)显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻(qīng)易被破(pò)，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消息提(tí)振有小幅上行，但(dàn)市场供(gōng)多(duō)需少，终究无力支撑，上行(xíng)态势转而(ér)向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)归(guī)来，市场传言称国储今年将(jiāng)收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持(chí)续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻(wén)叠加产区(qū)降雨，市场氛围再(zài)次提(tí)升(shēng)，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始(shǐ)终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的(de)新一季(jì)交割品博弈(yì)仍(réng)然激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化分析(xī)师童(tóng)长(zhǎng)征表示，天(tiān)然橡胶此(cǐ)轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意义(yì)大(dà)于经济意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油、钢铁(tiě)、煤炭并称(chēng)为四(sì)大(dà)工业原料，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重(zhòng)要战略物(wù)资。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶是严重过剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑到(dào)一个事实(shí)：中国的天(tiān)然(rán)橡胶的自(zì)给率不足20％，高(gāo)度依(yī)赖(lài)进口。从(cóng)中(zhōng)国本(běn)身的天然橡(xiàng)胶来说(shuō)，是供不应(yīng)求的(de)。因此，在当前(qián)诡谲(jué)多(duō)变的国际政治格局(jú)中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是有很高的(de)必(bì)要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收(shōu)储的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的(de)量相对于整(zhěng)个天然橡胶的(de)年产(chǎn)量来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年(nián)的消(xiāo)费量来(lái)说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是如果收(shōu)储的(de)对象是交割(gē)品的话(huà)，性质就不同了。因(yīn)为目前全年(nián)国产全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储(chǔ)的量其(qí)实占到相当全年(nián)交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据(jù)交割品的供求判断(duàn)影响，再结合安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统(hé)历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整个(gè)事(shì)件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会即(jí)刻见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本面(miàn)难言(yán)乐观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全(quán)面开割(gē)上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下(xià)游需求(qiú)并(bìng)未有趋(qū)势(shì)性(xìng)改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能(néng)化分析师胡华钎告诉记者，目前全球(qiú)天然(rán)橡胶供应进(jìn)入季(jì)节性的增产期，中(zhōng)国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海(hǎi)南产(chǎn)区已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变(biàn)好。但(dàn)是由于目(mù)前天然橡(xiàng)胶上游原(yuán)料价格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂(chǎng)利润也(yě)偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示(shì)，后(hòu)续橡(xiàng)胶(jiāo)供应端将逐(zhú)步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目前云南(nán)产区大面积开(kāi)割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南(nán)部产(chǎn)出仍在低位，本(běn)周以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨(zhài)产区(qū)已大面(miàn)积(jī)开(kāi)割，原料数量逐(zhú)步(bù)增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)降雨量(liàng)虽然处于历史均值以下的概率(lǜ)较高，但由(yóu)于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍然(rán)能够(gòu)保(bǎo)证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求端来(lái)看，东(dōng)证(zhèng)衍生品研究(jiū)院(yuàn)能(néng)化高(gāo)级分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家外贸订单(dān)量(liàng)较为充足，对开(kāi)工率形(xíng)成一定支撑，加(jiā)上轮胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消耗前期(qī)库存(cún)为主，对后(hòu)市较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游(yóu)外贸订单充足，加之内销(xiāo)订单缺(quē)货现(xiàn)象仍(réng)存(cún)，企(qǐ)业排产积(jī)极性不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因内销(xiāo)出货压力(lì)加大，为控制成品库存(cún)压力，存适(shì)度(dù)降(jiàng)负现(xiàn)象，全钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本(běn)面处(chù)于供需两弱的(de)格(gé)局中，尤其(qí)是下游需(xū)求分歧较大(dà)。“主要是(shì)不同的市场主体预期(qī)不(bù)同(tóng)，但是整(zhěng)体(tǐ)来说此前市场(chǎng)对今年的预期过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比数据还是(shì)不错的，反映国(guó)内(nèi)实际需求并不差(chà)。但是从汽车(chē)行(xíng)业来看，由(yóu)于汽车(chē)刺激政策退出(chū)，今(jīn)年国内汽车市场相对疲(pí)软，价格(gé)战等负面消息较多(duō)，市场(chǎng)总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶(jiāo)现货(huò)库存持续(xù)攀升，有些人(rén)认为是(shì)国内需求不行，但是其实是(shì)进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一方面中国经济复苏进程、人民(mín)币汇率波(bō)动；另一(yī)方面美(měi)联储加(jiā)息进(jìn)程，以(yǐ)及(jí)美国银行(xíng)危机(jī)和美债上限(xiàn)问题等。看向下半(bàn)年(nián)，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮(l安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统ún)储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预计(jì)比上半年好，比(bǐ)如(rú)美联(lián)储加息步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因(yīn)此对(duì)天然(rán)橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导后市胶价走势的(de)主要因素，随(suí)着(zhe)各产(chǎn)区开割后产量逐渐(jiàn)增加(jiā)，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍然偏(piān)慢，预(yù)计干胶的数量并(bìng)不会(huì)少，包(bāo)括今年交割品(pǐn)的数量。我们中期(qī)观(guān)点(diǎn)仍然(rán)偏空，后(hòu)市预计存在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气影(yǐng)响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主导胶价的因素主要在需求端(duān)。从下半年来(lái)看(kàn)，外(wài)需受海外(wài)经济(jì)衰退和汽(qì)车半(bàn)导(dǎo)体短缺影响，预(yù)计难(nán)有起色。外(wài)需走(zǒu)弱也导致海(hǎi)外(wài)货源涌入(rù)国(guó)内，对国内现货端构成压力。内需方(fāng)面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一(yī)波反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期(qī)开始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现实(shí)，由(yóu)于国内需求复(fù)苏不及(jí)预(yù)期，胶(jiāo)价因此持(chí)续承压运行(xíng)。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本(běn)面缺乏(fá)向上驱动，只(zhǐ)有价格(gé)的绝对低位才(cái)能(néng)刺激有(yǒu)效的去库和(hé)资金再次做多的意愿。后续(xù)还需继续关注(zhù)天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天(tiān)气(qì)出现异常状(zhuàng)况，或将带(dài)来新(xīn)的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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