民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝(zhī)团(tuán)队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进(jìn)出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角观察中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国(guó)出(chū)口(kǒu)长期(qī)趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、参会(huì)采购商数(shù)量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规(guī)模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括(kuò)行(xíng)业(yè)龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足(zú)样(yàng)本，便(biàn)于我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外(wài)贸(mào)展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广交会参会客(kè)户及参展氛(fēn)围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更长趋势(shì)的(de)外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)客流量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美(měi)客(kè)户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带(dài)一(yī)路(lù)”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带(dài)一路国(guó)家订(dìng)单增幅(fú)较大(dà)。其中东南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订(dìng)单(dān)总(zǒng)量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和(hé)中东国家订(dìng)单，中国不同类型出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业感(gǎn)受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年(nián)海外需求(qi中国一共有多少万亿钱ú)较过去两(liǎng)年(中国一共有多少万亿钱nián)明显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它们具(jù)体面临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部(bù)分大中型(xíng)企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加工(gōng)企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的(de)出(chū)口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面(miàn)临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传统的(de)欧美(měi)发(fā)达国家对中国外贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加(jiā)征关(guān)税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个(gè)角度(dù)观察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出口企业面(miàn)临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个重要的(de)拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外(wài)贸(mào)展会新(xīn)拓客户并(bìng)不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单(dān)主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订(dìng)单(dān)相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是更长期(qī)的外贸大(dà)环(huán)境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大(dà)的进出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历史最长的(de)外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及(jí)医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期(qī)累计(jì)参展企业数(shù)量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上(shàng)境(jìng)内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次(cì)展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于境内采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信(xìn)息(xī)是当(dāng)下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次(cì)欧美客(kè)户数(shù)量偏少，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数(shù)据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外(wài)，俄(é)罗斯和中东(dōng)整体的采购(gòu)规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不(bù)同企业(yè)之间感(gǎn)受存在(zài)明显差异(yì)。部分(fēn)企业表示今(jīn)年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调(diào)研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)欧美(měi)出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过(guò)去(qù)2年有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模(mó)和类型(xíng)的企业所面临的出(chū)口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代(dài)加工企业(yè)，具(jù)备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参(cān)展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达(dá)国家(jiā)之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业(yè)同样面临(lín)其(qí)他地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关(guān)税的决定(dìng)，计(jì)划(huà)纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的(de)主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚(yà)，目(mù)前(qián)也(yě)开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也(yě)主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出(chū)口份额影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产(chǎn)品(pǐn)的订(dìng)单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但(dàn)大部分调研(yán)企(qǐ)业认为(wèi)转移(yí)产能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企(qǐ)业(yè)数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来(lái)自民生证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调研系(xì)列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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