昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美国(guó)总(zǒng)统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达(dá)成协议，双(shuāng)方在可自由支(zhī)配(pèi)开支方(fāng)面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解(jiě)谈判情况的(de)人士(shì)称，最终可能达(dá)成的不会(huì)是一份长达数(shù)百页、可(kě)能需要立(lì)法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是(shì)一(yī)份包含几(jǐ)个关(guān)键数字的精简协议。另(lìng)一位消(xiāo)息(xī)人士称，预(yù)计谈(tán)判(pàn)代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包(bāo)括(kuò)军费开支，但(dàn)让议(yì)员(yuán)们在未来几(jǐ)个月通过正常的拨(bō)款程序敲定住(zhù)房和(hé)教(jiào)育等(děng)类别的细节。根(gēn)据美国(guó)联邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的(de)可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削减(jiǎn)这(zhè)一(yī)领(lǐng)域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面对面会议(yì)不太可(kě)能采取新的措施。当前(qián)的任(rèn)务是(shì)监(jiān)控(kòng)市场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的(de)目标不(bù)是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和(hé)消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦特原油价格(gé)到2023年(nián)底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映(yìng)了市场对(duì)全球(qiú)宏观经(jīng)济形势(shì)的评(píng)估。美国加息阻碍(ài)了油价(jià)进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的最新(xīn)数据显示，交易员(yuán)们完全押注美(měi)联储会(huì)在6月或(huò)7月(yuè)的某次会议上再度(dù)加(jiā)息(xī)25个基点，最早在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦(bāng)基(jī)金(jīn)利率5.08％高出超过25个(gè)基点(diǎn)，这代(dài)表市场认(rèn)为接下(xià)来两次会议中(zhōng)美(měi)联储肯(kěn)定会(huì)加息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩(gōu)的掉期合约(yuē)显示消化(huà)了约(yuē)14个基(jī)点的(de)加(jiā)息预(yù)期，由于美联储加息规(guī)模通常都(dōu)是25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特(tè)7月(yuè)原油期货含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和(hé)收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大(dà)关(guān)一步之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第九家(jiā)市(shì)值突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英(yīng)伟达市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个(gè)英(yīng)特尔的市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史上最大单日市(shì)值增长规模，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美(měi)元；调整(zhěng)后每股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务(wù)划分，英伟达数(shù)据中心(xīn)业(yè)务(wù)营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预(yù)期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最重要的(de)数据(jù)在(zài)于(yú)——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟(wěi)达预(yù)计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展望(wàng)表明，英伟(wěi)达从全球企业(yè)布(bù)局(jú)AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人(rén)们预(yù)期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人(rén)工智(zhì)能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英伟达(dá)如今(jīn)在AI用(yòng)途的芯片(piàn)领域占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价(jià)创近半(bàn)年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)期货(huò)盘中明(míng)显(xiǎn)下滑并创(chuàng)下近半(bàn)年或半年多以来新低。截至(zhì)5月(yuè)25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续(xù)重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研(yán)中心(xīn)黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货日(rì)报(bào)记(jì)者采访时表示(shì)，近期黑(hēi)色(sè)系(xì)品种大幅下(xià)跌是宏(hóng)观和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国(guó)两党对于政(zhèng)府(fǔ)债(zhài)务上限(xiàn)问题仍没有达成一致，随着(zhe)截(jié)止日期(qī)临近，市场各(gè)方的避(bì)险观望情(qíng)绪(xù)较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下来(lái)继续加息的可(kě)能性，当前(qián)美联储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)走强对(duì)于大宗商品价(jià)格普遍形成一定压力。国内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固(gù)定资产投资等经济数据略(lüè)低(dī)于市场(chǎng)，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏(sū)的(de)后劲不足，也导致与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色(sè)系品(pǐn)种(zhǒng)支(zhī)撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目(mù)前(qián)黑色产业(yè)层面(miàn)也并无(wú)利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的(de)减产(chǎn)动力。在行(xíng)业利润尚(shàng)存(cún)、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热(rè)轧(yà)产量甚至(zhì)止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及预期以及原料(liào)成本持续下移导致钢价(jià)下方支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢材需(xū)求(qiú)也已临近淡季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下，钢(gāng)材(cái)价格不(bù)断下探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑(hēi)色产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今(jīn)年(nián)3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应(yīng)增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此前预期(qī)有(yǒu)较大(dà)差距，叠加(jiā)今年年初以来(lái)市场对(duì)下(xià)游需求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性错配(pèi)的(de)情况下，钢(gāng)铁(tiě)原(yuán)燃料(liào)进口规模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年的粗(cū)钢产量平控政策也进(jìn)一(yī)步压低了钢铁(tiě)原燃料价格(gé)。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五(wǔ)大品种(zhǒng)周(zhōu)度(dù)表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼(liàn)焦煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市(shì)场面临(lín)的(de)问题来(lái)看(kàn)，方正中期期(qī)货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二(èr)是外需可能会(huì)大幅下滑；三(sān)是国内政策(cè)刺激还(hái)比较有(yǒu)限(xiàn)，当前(qián)内需虽然(rán)未(wèi)见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政策(cè)利(lì)多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期(qī)出现，但(dàn)国内市场利空在价格(gé)中已有体现，从后期(qī)市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产量(liàng)也面临继(jì)续(xù)压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预(yù)期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时(shí)点可能在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要(yào)黑(hēi)色商品(pǐn)整体供(gōng)应回落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目(mù)前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水(shuǐ)下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价格还(hái)未真(zhēn)正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续(xù)钢(gāng)矿含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式品种止跌(diē)需要具备两(liǎng)个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从(cóng)成(chéng)本端对(duì)钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场(chǎng)对于后期(qī)供需平(píng)衡的(de)预期。不过(guò)，从目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未(wèi)执(zhí)行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计短期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市(shì)场供需格(gé)局，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成(chéng)的负向(xiàng)循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有(yǒu)像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格(gé)大幅下探(tàn)之(zhī)际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回(huí)至(zhì)2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货(huò)目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期的(de)价格区(qū)间有利于(yú)行(xíng)业供需加快调整，且目前距(jù)离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社会库存(cún)较近年(nián)同期(qī)偏低、6月份(fèn)之后来自政策面(miàn)和市场力(lì)量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加(jiā)快(kuài)、稳(wěn)经济(jì)政(zhèng)策效果(guǒ)或将在(zài)下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有利于(yú)钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格(gé)保(bǎo)持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依(yī)然(rán)有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低(dī)，因此(cǐ)在后续进入减产期(qī)间后，钢(gāng)材价格(gé)下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能会刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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