兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(k云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖ē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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