因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增(zēng)加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异(yì)化产品需(xū)求切入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现(xiàn)局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设(shè)备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思据，2022年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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