兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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