兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门