要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的(de)央企(qǐ)才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型低(dī)收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu)什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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