兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎ十二生肖中张牙舞爪是哪些动物o)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　十二生肖中张牙舞爪是哪些动物今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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