因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力(lì)的存(cún)储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市(shì)占率排(pái)名全球第(dì)三，竞(jìng)争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通(tōng)过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度(dù)银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安(ān)成长是(shì)持有该(gāi)股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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