季(jì)报(bào)中明(míng)确写道，这(zhè)段AI生成(chéng)的内容阐述了人工智能对各个行业的改(gǎi)变，比(bǐ)如(rú)医疗、教育、工业生产、环境保护和可持(chí)续发(fā)展，以(yǐ)及(jí)新能(néng)源开(kāi)发和利用等(děng)领域。文中表(biǎo)示，人(rén)工智(zhì)能领域的快速发展为全球带来无数机遇和挑战，将极(jí)大地影(yǐng)响(xiǎng)我(wǒ)们的生活(huó)方式(shì)和社会发(fā)展(zhǎn)，为(wèi)确保AI技(jì)术的健康、可持续(xù)发展(zhǎn)，需要建(jiàn)立完(wán)善的法律法规和伦理准则，以保护(hù)个人隐私、确保数据(jù)安全并防(fáng)止(zhǐ)滥用(yòng)。在应对挑(tiāo)战(zhàn)的同时，也应抓住人(rén)工智能带来的机遇(yù)，共同(tóng)推动这一领域的创新和(hé)发展。

　　嘉实文体娱乐基金经(jīng)理王贵(guì)重在(zài)季报中也明确表(biǎo)示，产业方向上，我们(men)坚定的看好人工智能对各个行业的(de)改变。他还(hái)专(zhuān)门谈及，一季度进行了(le)一定比例的调仓，方向上主要是受(shòu)益于人工智(zhì)能(néng)的计算机和(hé)传媒互联网行业。数(shù)字化(huà)的核心逻辑是提高效率，而(ér)高(gāo)质量(liàng)发展的核心在于效率的(de)提升。

　　在谈(tán)到具体TMT行业的观点时，他针(zhēn)对半导体、数字化、互联网平(píng)台等提(tí)出自己想法。说到(dào)数字化时，表示其(qí)本质(zhì)是利(lì)用技术的手段(duàn)，提升(shēng)组织信息计算、存储(chǔ)、传播的效(xiào)率(lǜ)，这是一(yī)个长(zhǎng)期向上(shàng)的类消费行业，在(zài)美国是一个(gè)和互联网行(xíng)业一样大(dà)规模的产业。在中(zhōng)国，依(yī)然处于(yú)产业的(de)早(zǎo)期(qī)，但是我们可以看到疫情背景下，大家越来越意(yì)识到数字(zì)化的(de)重要性。而此轮数字(zì)化将会和人(rén)工智能深度(dù)融合，也会(huì)给中国公司带来发(fā)展的机会。目前整(zhěng)个板块的估值都到了历史最低的水平(píng)。

　　此次是基(jī)金(jīn)经理首次利用人(rén)工智能完成季(jì)报(bào)，也显示出(chū)人工智能确实开始方方面面开(kāi)始(shǐ)影响我们的生活、工作等(děng)，是一(yī)个历史性大浪潮。此前，也有基金公司积极拥抱(bào)AI，如鹏(péng)华基金投(tóu)资者教育基地宣布(bù)成为百度文心一言首批生(shēng)态(tài)合(hé)作伙伴，鹏(péng)华(huá)基金投(tóu)教基地也将通过百度智能云接入文心一言能力，致(zhì)力于(yú)创新投资者关系管理新模式，提升客户投(tóu)资体验感。

　　价(jià)值(zhí)派(pài)、成(chéng)长派

　　都积极布局AI领域(yù)

　　随着(zhe)人工(gōng)智能成为一季度市场热点，不少基(jī)金(jīn)经理选择(zé)了(le)积极参与(yǔ)布局，其中(zhōng)，除了(le)科技成长派基金(jīn)经理，也不乏价值投(tóu)资(zī)派(pài)基金经理。

　　从上述嘉(jiā)实文体娱乐一季报可(kě)以看出，该基金一季度进行了(le)一(yī)定比例的调仓，方向上主要是受(shòu)益于(yú)人(rén)工智能的计算机(jī)和传媒互联网行业(yè)。前十(shí)大重仓股(gǔ)中，除了海康威视、金山办(bàn)公，其余神州泰岳、吉比特等8只个股均为(wèi)一季度新进。

　　嘉实文体娱乐一季报(bào)前十大重仓(cāng)股

　　嘉(jiā)实(shí)大科技研究总(zǒng)监、嘉实文体娱乐(lè)基金经理王贵重表示，产(chǎn)业(yè)方向上，坚定看好人工(gōng)智(zhì)能(néng)对各个行业的改(gǎi)变。

　　“我们长(zhǎng)期聚焦(jiāo)的三(sān)大(dà)需求就是能源、信息、生命。从而衍(yǎn)生出看好(hǎo)的5大方向，半导体、数字(zì)化、新能源、互(hù)联(lián)网平台、创新药。我们认为，各个细(xì)分(fēn)行(xíng)业的beta收敛(liǎn)之后(hòu)，竞争力会重新成为(wèi)最重(zhòng)要的增长(zhǎng)要素。另外，我(wǒ)们依然旗帜鲜(xiān)明的看好港股的(de)机会，特别是(shì)软件(jiàn)和互联网领域的机会。”王贵重表(biǎo)示(shì)。

　　实际上，除了王(wáng)贵重，在(zài)嘉(jiā)实基金(jīn)科技成(chéng)长团队中，有不少基金(jīn)经理明确看好人工智能带来(lái)的投资机(jī)遇(yù)。

　　比如，嘉(jiā)实成长增强基金经(jīng)理陈涛在去年下半(bàn)年(nián)开始(shǐ)增持软件，当时基本处于估值、机构持仓(cāng)的历史底部的位置。他认为，行业在信创、数字化、智能化等长期需求刺激下(xià)将迎来3年以上的(de)景气周期，也(yě)是(shì)为(wèi)数不多处于成长前期(qī)、对标国(guó)际(jì)也还(hái)有巨大成长空间的板块，长期坚定(dìng)看好。

　　“这一轮AI浪潮将拉开新(xīn)一轮科技(jì)创(chuàng)新周期的序幕，带(dài)来以十年为维度的产业变革机会(huì)，同时(shí)配合(hé)2023年一季(jì)度的(de)复苏和业(yè)绩修复，以(yǐ)软件计(jì)算机为代表的科技板块内会持续(xù)有(yǒu)个股投资机会。”李涛表(biǎo)示。

　　此外，嘉实(shí)股(gǔ)票投研(yán)CIO、嘉实新能源(yuán)新材(cái)料(liào)基金经理姚志(zhì)鹏等也表示，未来，毫无疑问人工智能和可再生能源将构(gòu)成未来社(shè)会(huì)的基石(shí)。在当(dāng)下，随着(zhe)经济(jì)的(de)企稳(wěn)和(hé)新人工智能浪潮的进入，未来新(xīn)的产(chǎn)业机会将进入新(xīn)一轮(lún)的爆发(fā)期。

　　谢治宇也是积极(jí)的(de)一派(pài)。他在(zài)一季报中表(biǎo)示，随着ChatGPT取得突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务(wù)器(qì)、光模块(kuài)等子版块带动的人工智(zhì)能(néng)、中字头(tóu)的“中(zhōng)特(tè)估(gū)”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板块也实现较大幅度(dù)上涨。

　　一(yī)季(jì)度(dù)，他(tā)所管(guǎn)理的基金(jīn)维持了较高仓位，对(duì)人工智能(néng)相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬件(jiàn)和软件公司进行精选和布局。海康威视、澜起科(kē)技、中际旭创、晶晨(chén)股份(fèn)新入兴全合润(rùn)前十(shí)大重(zhòng)仓股名单(dān)，立(lì)讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普洛药业退出(chū)。其中，澜起科技、中际旭创，是2022年年(nián)末的0持仓，直接(jiē)买到了十大重仓股。兴全合宜的重仓股(gǔ)上，也体现(xiàn)了对人工智能相关产业链的挖掘。澜起科技(jì)、晶晨股份进(jìn)入十大(dà)重仓股。

　　兴全(quán)合润一季报前十大重仓股

　　莫海波的万家品质(zhì)生活在一(yī)季度也进行了调仓(cāng)换(huàn)股，提(tí)高(gāo)TMT行业结构(gòu)占比，减持地产、军(jūn)工比(bǐ)例，目前主(zhǔ)要(yào)持(chí)仓TMT、农林牧渔、军工为前(qián)三大持仓(cāng)，产品总仓位(wèi)90％以上。

　　具体来看，科(kē)大(dà)讯飞、三六零、金山办公、中科曙光等(děng)4个TMT股票进入前十大重(zhòng)仓股之列，招商蛇口(kǒu)、保(bǎo)利发展(zhǎn)退(tuì)出(chū)十大重仓股。

　　兴全合(hé)润一(yī)季报前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股

　　对于调仓TMT行(xíng)业的(de)原因，莫(mò)海波表示，主要(yào)是(shì)基于对未(wèi)来(lái)2年(nián)数字经济的(de)看好。随(suí)着人(rén)口老(lǎo)龄(líng)化与(yǔ)经济发展模式转变，数(shù)据成(chéng)为新的生产要素，高质量(liàng)发(fā)展(zhǎn)的核心(xīn)在(zài)于全(quán)要素生(shēng)产率的卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗(de)提升(shēng)，充分利用好云计(jì)算、大(dà)数(shù)据、人工智能等(děng)底(dǐ)层技术，2023、2024年是AI+元年(nián)，AI具(jù)有较好的(de)产(chǎn)业逻辑(jí)，通过信息技(jì)术全方位赋能传统行(xíng)业，从生产和(hé)服(fú)务端全面提升效率(lǜ)。

　　“数(shù)字经济涵盖底层的通(tōng)信网络、算(suàn)力、算法，以及多样化的行业应用(yòng)等，这(zhè)是一个系统性工程，产业空间较大、持续时间较(jiào)长，是未来具有(yǒu)成(chéng)长性的行业之一(yī)。”莫海波表示。

　　此外(wài)，建信基金权益(yì)投资部总经(jīng)理陶(táo)灿管(guǎn)理的基金也重点布局了(le)TMT或人工智能相关(guān)板块。比如，建信智能生活在(zài)一季度(dù)继续(xù)调整了行业配置，降低了制(zhì)造业、大金(jīn)融地产行业的配置，增加了消费、TMT 板块的配(pèi)置(zhì)，特别是重点布局了人工(gōng)智(zhì)能技术创(chuàng)新(xīn)带来的相(xiāng)关(guān)产业趋势机会。

　　保留一份清醒

　　分(fēn)歧声音开始(shǐ)显现

　　不(bù)过，在(zài)人工智能极(jí)致行情演绎下，也有基金经理对AI保留了卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗一(yī)份清醒。

　　泓德臻远(yuǎn)回报(bào)基金经理(lǐ)秦毅虽然在一季报中表达(dá)了对人工智能的重视，但一季(jì)度并未加入对于AI领域的布局阵营。

　　他表示，过(guò)去一个季度中，以TMT为(wèi)代(dài)表(biǎo)的(de)科(kē)技板块走出了轰轰(hōng)烈烈的行情，以ChatGPT为代表的人工智能(néng)成为了主线。ChatGPT3.0的发布代表着大模(mó)型路线的成功(gōng)，这一成功(gōng)比之前几次(cì)的如AlphaGo等更具现实意(yì)义(yì)，因为(wèi)本次(cì)的人工智能的应用领域得到了极大的(de)拓展，模型(xíng)具(jù)备了(le)强大的通用性。这属于(yú)科技史上的一(yī)次重大创新，未(wèi)来多个行业将极大受益于(yú)这一(yī)技术的应用和普及。未来(lái)我(wǒ)们(men)应该更加重视这一(yī)领域的(de)研究(jiū)和投资。

　　泓德臻远回(huí)报(bào)一季度前(qián)十(shí)大重仓股

　　坚(jiān)持低(dī)估值价(jià)值投资理念的丘栋荣在(zài)一季报中也提到了对AI的(de)看(kàn)好，但他的基金持仓中也(yě)鲜少见到(dào)对(duì)相关板块(kuài)的布局。他表示，除复合国(guó)家安(ān)全自主(zhǔ)可(kě)控和产业趋(qū)势外，今年(nián)市场高度关注的以ChatGPT为(wèi)代表的大模型(xíng)技术，有望开启(qǐ)新(xīn)一(yī)轮的科(kē)技创新(xīn)周期，深入和广泛应用(yòng)，将对(duì)IT产业产生更大、更(gèng)持久(jiǔ)的(de)需求拉动(dòng)，因此，计算机(jī)、电子等偏(piān)成长行业的部分成长股是未来(lái)关注的方(fāng)向之一。

　　中庚价值领航一季度前(qián)十(shí)大重仓股:

　　嘉实品质发现基金经理(lǐ)蔡丞丰表示，他注意到市场(chǎng)在追逐(zhú)ChatGPT热点资产时抛弃了新能源板块的非理性行为，就如同去(qù)年三季度半导体(tǐ)及医药板块的抛售，反而造(zào)就了难(nán)得的机会(huì)。“我们这时反而应(yīng)该加大对能源板块(kuài)机会的挖掘。”

　　嘉实优势成长(zhǎng)基金经理(lǐ)孟(mèng)夏(xià)虽然也(yě)认为，AI是(shì)不亚于互联网级别的技术(shù)要素革(gé)命，或许我们已经站(zhàn)在(zài)新一轮科技浪(làng)潮带来的(de)全球繁荣的开端(duān)。作(zuò)为成长投(tóu)资者，会积极学习和拥(yōng)抱，非常庆幸(xìng)有生(shēng)之(zhī)年能(néng)看(kàn)到AGI通用(yòng)人工(gōng)智能的雏(chú)形。但她同时(shí)表示，也会努力在火热的行情(qíng)面前保留(liú)一份清醒，大胆假设、小心求(qiú)证，仔细(xì)甄别真正能够兑现长(zhǎng)期业(yè)绩的投资机会。

　　李晓(xiǎo)星的看法也颇为谨慎，他表示，AI产业的发展(zhǎn)不会一蹴(cù)而就(jiù)，中间也(yě)必然会有曲折(zhé)，包括数据隐私(sī)、伦理(lǐ)等潜在风险(xiǎn)，可能造成板块后(hòu)续波动。正因为此，他在去年(nián)三四季(jì)度布局了不少(shǎo)人(rén)工(gōng)智能相关的标的，在一(yī)季度(dù)对TMT板(bǎn)块(kuài)有(yǒu)所减(jiǎn)仓(cāng)，现(xiàn)在的配置大概率少于市场平均(jūn)水平。

　　“目前TMT板块的交易占比已经超过了40％。当然市场中有不少声(shēng)音说(shuō)这(zhè)次(cì)不一样(yàng)，交(jiāo)易(yì)占比创新(xīn)高代表了(le)主(zhǔ)线(xiàn)行情(qíng)的确(què)立，但我们还是认为太阳底下没有新鲜事，过度的热情在某(mǒu)个阶(jiē)段总会(huì)消退。”李晓星(xīng)在银(yín)华心(xīn)怡一季报中(zhōng)表示(shì)。

　　“一季度的(de)市(shì)场(chǎng)走势再次佐证了一(yī)个道理，即市场(chǎng)是难以预测的。迄(qì)今为止(zhǐ)，表现最好的是(shì)AI相关(guān)板块，这(zhè)在今年初是(shì)想象(xiàng)不到的。就好比去年初我们想象不到俄乌冲(chōng)突，和(hé)后来的疫情。”中(zhōng)泰资管基金经理(lǐ)姜诚也在(zài)一(yī)季报中(zhōng)表(biǎo)示。

　　姜诚认为，AI或许是科技发展进程中最重要的事件之一(yī)，但要搞清楚它对投(tóu)资有(yǒu)哪些影响却(què)很难。利润在产业链不同环节之间将如何分配？市场当前认为的受益(yì)环(huán)节(jié)是否(fǒu)能如愿受益？它的“智能”水平达到(dào)了什(shén)么程(chéng)度，以及渗透率将多(duō)快提升(shēng)？都是很(hěn)容易让人兴(xīng)奋、可细(xì)说起来又让人不明就里(lǐ)的难题。谈资和投资之间，隔着(zhe)一道鸿(hóng)沟(gōu)。

　　在姜诚看(kàn)来，人工(gōng)智(zhì)能的发展(zhǎn)是一(yī)个长期因素，我们(men)还没有足够的把(bǎ)握去捕(bǔ)捉到它带来的投资机会，但可以尽(jǐn)量回避(bì)它带(dài)来(lái)的伤害。以(yǐ)尽(jǐn)可能低的价格买尽可能好(hǎo)的资产，是(shì)我们的(de)投资目标。

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