兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词