兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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