兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活(h反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数uó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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