要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的(de)活(huó)力(l一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句ì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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