民(mín)生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为例(lì)，展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口企业(yè)群(qún)像(xiàng)，这是(shì)广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广交会(huì)参会(huì)客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当下中国出口企业(yè)群像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部(bù)分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧(ōu)美(měi)客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国(guó)出(chū)口新动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角(jiǎo)出口调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订(dìng)单增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南(nán)亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中(zhōng)国不同类(lèi)型出口企业(yè)感受存异。部分企业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出(chū)口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的(de)出(chū)口压力存(cún)在(zài)明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单明(míng)显下(xià)滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情(qíng)况相对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临(lín)较为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家(jiā)对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持(chí)续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随后发布(bù)《中国出(chū)口的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订(dìng)单和金额(é)或将(jiāng)大增(zēng)，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中(zhōng)国(guó)出口企业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们前往(wǎng)广州(zhōu)进(jìn)行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸(mào)展会是一个(gè)重要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订(dìng)单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期(qī)订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总(zǒng)署统计(jì)的出(chū)口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户(hù)签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长期(qī)的外贸大环(huán)境和出口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的(de)进出口(kǒu)商(shāng)品展会(huì)，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史(shǐ女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束)最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最(zuì)大(dà)、商(shāng)品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商数(shù)量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲用品、医(yī)药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　<女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束strong>三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会客(kè)流量相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名额(é)，客流结构(gòu)上境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)与境外(wài)采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多(duō)人流来自于境内(nèi)采购商，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言(yán)，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当(dāng)下(xià)高(gāo)效益客户占比(bǐ)有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关(guān)，部分采购商已经不直接(jiē)前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体(tǐ)的采购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客(kè)户订单，不同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企业则表示对俄(é)出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求(qiú)较过去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)的(de)企业所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单下(xià)滑(huá)明显，而(ér)中大型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一(yī)定(dìng)贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国(guó)企业同样面临(lín)其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶(táo)瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端(duān)消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率和劳(láo)动力(lì)成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南亚，目前(qián)也开(kāi)始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生产得到(dào)的(de)产成品也主要是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出(chū)口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国(guó)出口劳(láo)动密(mì)集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文(wén)来自(zì)民生证女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的(de)报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会(huì)下的出口群(qún)像》

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