财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股三大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处(chù)于(yú)震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板(bǎn)块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳理的(de)十家券(quàn)商(shāng)5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了(le)个别券商(shāng)的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今(jīn)市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的(de)突破进展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的(de)应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系(xì)统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成(chéng)或(huò)大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视(shì)频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些发展，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升(shēng)，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华(huá)安(ān)证券认为值(zhí)得(dé)布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经(jīng)济(jì)领域国(guó)资云及信(xìn)创等标的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的上市(shì)公司也值得(dé)关注。

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