兄弟姐妹们啊,今天风水轮流(liú)转,终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)!
先来(lái)看一则今天新能源的段子:
<反函数常用公式大全,反函数运算公式p> XXX一到店,所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑,有的叫(jiào)道,“XXX,新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道,“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán),新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”XXX睁大眼(yǎn)睛说,“新能源赛(sài)道稳定,走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美?新能源的每一次(cì)反弹,都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊,你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán),是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸,额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出,争辩道,“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作(zuò),都是(shì)泡沫,新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了,未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定,成长逻(luó)辑不变,市场(chǎng)会发现的(de)”,接连便是难(nán)懂的话,什(shén)么“增长韧性不改,估(gū)值(zhí)修复,贝塔回归,拐(guǎi)点明(míng)确,反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来,店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。
截至(zhì)收盘沪指跌0.02%,深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33%,创业板指涨(zhǎng)1.54%。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨,1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。
今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。
原因也很简单(dān),今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹,风格(gé)突然暴力(lì)转换,新能源大反(fǎn)攻。
锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。
相反(fǎn),TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫,算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停;CPO方向光迅科技跌停,锐捷网络、博创科技跌超10%;ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng),拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10%。
工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng),消息面上,微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng),微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30%,主要集(jí)中在(zài)下半年;Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40%,下(xià)半年释单转为保守。
券商也发来(lái)了解读:【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻,把握AI边际变化】
今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单,我们呼吁大(dà)家客观看待。
首(shǒu)先,云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观,据此(cǐ)前产业反馈,四家大厂(chǎng)有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4%。因(yīn)此服务器,尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内;
而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn),1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认,因此200G/400G需求走弱(ruò),在Q1收入端已有充分反映。
其次(cì),微软在最新的业绩会上Capex指引乐观,预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”(PS:这(zhè)里用词是material)环(huán)比(bǐ)增长,主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ),继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。
微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27%,其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。
今天的市场就分析到这了(le)。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了