要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分会最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一年(nián)的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chum开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名ān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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