关注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储油设(shè)施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市(shì)长米(mǐ)哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全(quán)和(hé)救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报告(gào)期内，公司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回(huí)暖(nuǎn)，厨(chú)房食品(pǐn)的(de)销量较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季度(dù)受南美干旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大豆、湖南电大几本，湖南长沙电大是几本大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低(dī)于去(qù)年同(tóng)期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼(yú)经销(xiāo)商(shāng)数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套(tào)期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保值业务(wù)划定为非经常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保(bǎo湖南电大几本，湖南长沙电大是几本)值业(yè)务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司(sī)及下属子公司的生产经(jīng)营(yíng)有直接(jiē)关系的(de)原(yuán)料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末(mò)的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市(shì)场的(de)对冲作(zuò)用，弥(mí)补了(le)一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营(yíng)活动产(chǎn)生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全(quán)业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的加工成本(běn)。然(rán)而(ér)零售终端的包装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的(de)情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一(yī)季(jì)度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东(dōng)大力发展预(yù)制(zhì)菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一(yī)季度(dù)扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是主要原料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下(xià)半年(nián)开始(shǐ)，道(dào)道(dào)全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出回落走势(shì)，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则进一步(bù)延(yán)续回落趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落(luò)，且叠加(jiā)提价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向于(yú)宽松，但天气(qì)、能源及国际政治(zhì)经济(jì)形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不确(què)定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需求也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势(shì)，品(pǐn)牌差异(yì)化现(xiàn)象(xiàng)也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端(duān)，大(dà)宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多(duō)元(yuán)及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费需(xū)求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至金融(róng)市场造成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本(běn)端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出(chū)了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业(yè)人(rén)士认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价(jià)格不景气(qì)带来(lái)生柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的菜(cài)油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存(cún)处于(yú)高(gāo)位。随(suí)供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存(cún)或逐(zhú)步(bù)起(qǐ)量，二(èr)季度(dù)菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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