因市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减(j冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释iǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告(gào)日起(qǐ)15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产(chǎn)品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿(冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售(shòu)额(é)预计则冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释将小(xiǎo)幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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