因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持(chí)有该(gāi)股。

　　从前(qián)十(shí)大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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