因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发(fā)费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧(jiù)摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新(xīn)的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市占率(lǜ)排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2已婚女性英文称呼，女性英文称呼022年全球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美(měi)元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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