关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔(ěr充电宝100wh等于多少毫安)·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所有安(ān)全和(hé)救援人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示，一(yī)场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空(kōng)，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防(fáng)员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也(yě)曾(céng)遭到两架(jià)无人机的袭击，其中(zhō充电宝100wh等于多少毫安ng)一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司(sī)主要(yào)原材料成(chéng)本低于(yú)去年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛(máo)利(lì)率提升共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销(xiāo)商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南(nán)周(zhōu)口和陕(shǎn)西(xī)兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开(kāi)展2023年度商品期(qī)货套期保(bǎo)值业务(wù)的公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对在场内市(shì)场交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公司的(de)生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公(gōng)司(sī)油脂科(kē)技(jì)相关产品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计(jì)二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了(le)企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却(què)不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆(lù)续释(shì)放，海(hǎi)外到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推(tuī)旗(qí)下(xià)茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂(mào)名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际(jì)交(jiāo)易(yì)价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年(nián)下(xià)半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源(yuán)及(jí)国际政治经济形势等因素(sù)的影(yǐng)响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也(yě)将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未(wèi)有(yǒu)过的(de)多元及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为油(yóu)脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本(běn)面(miàn)利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破(pò)此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并(bìng)不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了(le)市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量(liàng)乌(wū)克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存(cún)处(chù)于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格(gé)与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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