兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗t="沸腾(téng)！刚(gāng)刚，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗)在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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