兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm家是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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