新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)两(liǎng)大难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的(de)是补能问(wèn)题。和通过技术(shù)创新(xīn)进(jìn)步(bù)即可(kě)解决的续(xù)航里程问题不同的(de)是(shì)，摆在新能(néng)源汽车车主面(miàn)前的(de)补(bǔ)能方(fāng)式暂(zàn)时(shí)只有(yǒu)两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的(de)充电，换电无疑是一(yī)种好方(fāng)法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并(bìng)不(bù)多(duō)，又或者(zhě)说换电仍不(bù)算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有(yǒu)新能源汽车车主对(duì)换(huàn)电的电池质量(liàng)有所担忧。现实情况是(shì)，大多数新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚(shàng)未能满足(zú)需求(qiú)的充电桩数量(liàng)，无法盈(yíng)利的充(chōng)电运营(yíng)商等。

　　英大证券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源汽车充电电费(fèi)市场规模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务(关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少wù)费市场规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电(diàn)价不(bù)发生巨大(dà)变化(huà)，到2025年市场(chǎng)规(guī)模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市(shì)场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将(jiāng)突破千亿(yì)元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反(fǎn)复(fù)出(chū)现，但依然无法(fǎ)否认这是(shì)一(yī)个有着极大潜力(lì)的市场，哪怕是处于“价格(gé)换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家(jiā)前仆后继地进场(chǎng)。在进场(chǎng)的(de)大批企业中，有一家(jiā)企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯(sī)达克上市。作(zuò)为(wèi)重塑充电服务产业(yè)链的龙头企业(yè)，能链(liàn)智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之余(yú)，迅速(sù)对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第(dì)四季度及(jí)全年未(wèi)经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元(yuán)人(rén)民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四季度总(zǒng)交(jiāo)易额(é)超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿(yì)元人民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中(zhōng)国(guó)传统燃(rán)油车保(bǎo)有量将达峰，而(ér)电(diàn)动汽车将持续增长(zhǎng)，并于(yú)2036年(nián)超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务行业的能链智电(diàn)将会迎(yíng)来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀(xiù)的(de)业(yè)务前景，同样(yàng)吸引了资本市场的高度关注。全(quán)球资(zī)管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新(xīn)持(chí)仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充电网络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组(zǔ)合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓(cāng)能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车(chē)行业发展迅速，但对于(yú)广大(dà)新能源车主的充电服务痛点(diǎn)尚(shàng)未完全得到解决。这为能链智电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳机(jī)会。谁(shuí)能有(yǒu)效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为充电服务(wù)行业中当(dāng)之无(wú)愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输部等八部门发(fā)布《关于组织(zhī)开展(zhǎn)公共领域(yù)车(chē)辆全面(miàn)电动化先行区试点工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适(shì)度(dù)超前的充换电(diàn)基(jī)础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能(néng)车（标(biāo)准车(chē)）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标(biāo)通常用来衡量是(shì)否满足新(xīn)能(néng)源汽车的(de)充(chōng)电需(xū)求。

　　据(jù)中国充电联盟数(shù)据(jù)，2022年公共(gòng)充电桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年(nián)11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟内成员单位总计(jì)上(shàng)报公共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台(tái)，月均新增公(gōng)共充电桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券商机构(gòu)对需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按(àn)平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰君安研(yán)报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场健康(kāng)快速发展的重(zhòng)要(yào)基础(chǔ)设(shè)施建设之(zhī)一，未来将加速(sù)完成向(xiàng)高功率快充的方向(xiàng)技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽(qì)车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少国公共(gòng)充电桩投资建设(shè)规模的同比增长(zhǎng)率将不低(dī)于30％，到2025年(nián)，投资建设规(guī)模将达到187.6亿元。但随着中国(guó)新能源汽车市场(chǎng)不(bù)断超预期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨询的(de)估算已略(lüè)显保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然(rán)在(zài)2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国(guó)国(guó)内充电(diàn)桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽(qì)车(chē)市场的高速增长，对充电桩行业产(chǎn)生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆(bào)发式增长(zhǎng)，产量和(hé)销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是一(yī)举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源汽(qì)车保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增(zēng)长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球市场份额(é)已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书(shū)长(zhǎng)崔(cuī)东树认为，新能(néng)源汽车(chē)渗透率仍(réng)会(huì)快速提(tí)升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘(chéng)用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能源汽车市(shì)场则更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量(liàng)约为2380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车(chē)市(shì)场全年销(xiāo)量有望超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数(shù)量持续上(shàng)升，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电基(jī)础设施数量达到(dào)521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其中，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩保有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共(gòng)充电站增量为3.7万座(zuò)，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共(gòng)充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台(tái)（含直流(liú)充电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量(liàng)约为(wèi)6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源(yuán)汽(qì)车技术进步的重要发(fā)展(zhǎn)方向。天风证券(quàn)研报指出，除了在自家停(tíng)车位等(děng)可以长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景下(xià)，在短时(shí)停靠的公(gōng)共场景(jǐng)电动车均有快(kuài)速(sù)补能的需求，更高(gāo)比(bǐ)例的快(kuài)充桩满足消费(fèi)者的(de)客观需要。

　　据了(le)解，目前各(gè)国政策(cè)从顶层设(shè)计积极推(tuī)动快充技术发展(zhǎn)，未(wèi)来快充(chōng)桩占比有(yǒu)望逐(zhú)步提高(gāo)。高(gāo)压快充技术是当前车企实现快充的(de)主流选择，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆续(xù)上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的(de)分散化(huà)趋势却拖慢(màn)了新(xīn)能(néng)源汽车的发(fā)展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品标(biāo)准(zhǔn)化程度较高，目前(qián)国内充电桩设备(bèi)生产领域的相(xiāng)关公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松进(jìn)入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因此(cǐ)本(běn)地化和分(fēn)散化(huà)是趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投(tóu)、国(guó)投、环投、商业地产等(děng)资产持有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等(děng)都会积极(jí)参与(yǔ)到(dào)充(chōng)电(diàn)市场中。近两年，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中(zhōng)小型(xíng)运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进(jìn)一步削弱(ruò)新能源汽(qì)车车主的消(xiāo)费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间长、充(chōng)电时(shí)间长、下载多个APP等都是每一位新能(néng)源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发(fā)展角度看(kàn)，公共(gòng)充(chōng)电基础设施网络建设呈结(jié)构(gòu)性供给不足；不同充电运(yùn)营商(shāng)充电网络间形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利(lì)模(mó)式单一；缺乏(fá)充电场站运营(yíng)管(guǎn)理等。庞大而分(fēn)散的运营商(shāng)需(xū)要(yào)标准统一的(de)行业规(guī)范和服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾(céng)点明充电运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根(gēn)本原(yuán)因在于运营商(shāng)自(zì)建桩受(shòu)限于资金压(yā)力和土(tǔ)地(dì)资源，建桩主力由此前的运营(yíng)商转变为地方国(guó)企、小工(gōng)商业等掌握(wò)土地资(zī)源的第三方建设，由此具(jù)备当地区位优势(shì)、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及(jí)新增运营商迅速获得(dé)市场份(fèn)额。展望未(wèi)来(lái)，我们认为充电(diàn)桩场址资源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土(tǔ)地资源的地(dì)方国(guó)企、小工商业有望维(wéi)持建(jiàn)桩主力(lì)地位。”

　　此(cǐ)外，分散(sàn)化趋势亦体现(xiàn)在城乡(xiāng)供应格局的巨大差异。中国汽车流通(tōng)协会有形汽(qì)车市场分会常(cháng)务(wù)副理事长苏晖曾(céng)公开表示，新(xīn)能源汽车下乡目(mù)前更多停留在(zài)口头阶段，事(shì)实上做的远(yuǎn)远不够，应当(dāng)给予高(gāo)度重视，同样充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破(pò)局？

　　如(rú)今，新能源汽(qì)车与充(chōng)电(diàn)桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋(dàn)”的(de)困局。值得注(zhù)意的(de)是，随着各大新能(néng)源汽车品牌(pái)逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线(xiàn)城市，新能源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透率(lǜ)的(de)进一步(bù)提高(gāo)，充电(diàn)桩分散化(huà)所带来的问题也将逐(zhú)渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已(yǐ)刻不(bù)容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模(mó)式的企(qǐ)业将会在这场赛(sài)跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司(sī)研(yán)报，充电服务全包模式是(shì)充电服务商针对无(wú)业内经验、但掌握土地资金(jīn)资源(yuán)、急(jí)需进行(xíng)充电桩建设的目标群体(tǐ)提出(chū)的一站式解决方案(àn)，目标客(kè)户包含(hán)地(dì)方国(guó)企(qǐ)、地方小工商业(yè)业(yè)主及(jí)目的地小区/民宿业主等。充电服(fú)务商(shāng)凭借业内积累(lèi)经验和资源(yuán)，向(xiàng)目标客(kè)户提供选址、EPC建站及后(hòu)续运营(yíng)运维的三位(wèi)一体(tǐ)综合服务(wù)，分别获(huò)得(dé)对应(yīng)服(fú)务(wù)收入、充电桩等设备销售(shòu)收入及后续(xù)运营(yíng)运维(wéi)服(fú)务费分(fēn)成(chéng)。

　　充电服务全包(bāo)模式有(yǒu)效(xiào)解决充电运营(yíng)商(shāng)“盈利难”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商(shāng)和需要充电服务的新能源汽车车(chē)主，从而改善整个产(chǎn)业链的盈利状况(kuàng)和消费体(tǐ)验(yàn)。能提供全包模式的(de)企业不多，第三(sān)方充电服(fú)务(wù)商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智(zhì)电与(yǔ)国(guó)内领先(xiān)的储能系统集成商与统服务商(shāng)海博思创成立合资公司——能链海博，发挥(huī)双方各自(zì)在用(yòng)户(hù)、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面(miàn)的优势，布局多元(yuán)化储能(néng)解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链(liàn)海博(bó)聚(jù)焦(jiāo)用户侧(cè)储能，拉动电(diàn)源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落(luò)地“光储充检服”一体化充电站，有效(xiào)解决充电基础设施电力增容扩容、快速(sù)安全(quán)充电、电池健康检测(cè)等问题，为新能(néng)源汽车车主带(dài)来智能、高(gāo)效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn)服(fú)”一体化充电站，实(shí)际(jì)上便(biàn)是(shì)储能(néng)电站叠加(jiā)智(zhì)能检查及车主服务。储能(néng)电站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时(shí)，通过电网(wǎng)或光伏装置等方(fāng)式(shì)“充电”并储存，在高峰(fēng)用电(diàn)时释放储存电(diàn)量(liàng)。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲(xián)时段可利用电量进行(xíng)盈利(lì)。这(zhè)样一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定(dìng)，又(yòu)能够(gòu)拓展充电站盈利来源，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除(chú)传统的充电站建设(shè)外，能(néng)链智电还与(yǔ)住宿产业互联网平(píng)台订单来(lái)了成立合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年(nián)经济复苏(sū)，出行(xíng)需求(qiú)逐(zhú)渐(jiàn)提(tí)升，乐趣多(duō)多的自驾游更是成为(wèi)民众出行(xíng)的(de)首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心场景(jǐng)，从充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营(yíng)管(guǎn)理、保养维(wéi)修等在内的一站式服务，并联(lián)合(hé)战略(lüè)合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新能源车主提供(gōng)一键找好桩(zhuāng)、一键充(chōng)电、一键支付等便捷服务，满足(zú)新能源(yuán)车主在旅游目的地就近充电(diàn)、随停随充(chōng)的需求。

　　此外(wài)，能(néng)链智电还推出充(chōng)电机器人，可以为新(xīn)能源汽车提供(gōng)“随用随充”的全(quán)自动充电(diàn)服务。只(zhǐ)不过(guò)，通(tōng)过充电(diàn)机器(qì)人进(jìn)行自动补能的解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新(xīn)技术的解决方(fāng)案，充电站依然是充电(diàn)服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智电(diàn)将(jiāng)传统行业做法与新兴技术(shù)手段相结合，不(bù)仅推动行业(yè)新生态建设，助力交(jiāo)通能(néng)源绿色发展，同(tóng)时也实(shí)现(xiàn)自身业绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链(liàn)智电实(shí)现净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净(jìng)收入为(wèi)2950万(wàn)元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于(yú)能链智电的(de)服务(wù)模式较(jiào)好(hǎo)地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比(bǐ)增(zēng)长114％；总(zǒng)充电量达到(dào)27.53亿度(dù)，同比增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链(liàn)智(zhì)电已连接服务充电运(yùn)营商(shāng)1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处全球最(zuì)大的新(xīn)能源市(shì)场，能链(liàn)智电业务发展潜力充满想象(xiàng)空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依(yī)托独一无二的商业(yè)模式和(hé)行业(yè)卡位，抓(zhuā)住能(néng)源变革(gé)的历史性机(jī)遇，与(yǔ)合作伙伴共(gòng)同推动交(jiāo)通碳减排，助力双(shuāng)碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链(liàn)智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚(yà)太和(hé)欧洲总部。在(zài)新业务进展方(fāng)面(miàn)，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站参与电力交易市场(chǎng)，并为更广(guǎng)泛的(de)电网提(tí)供削峰填谷等(děng)各种支持服务，助(zhù)力新(xīn)能(néng)源行业建立现代(dài)能源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场高速发(fā)展，已成为市场(chǎng)共(gòng)识：续航(háng)里程和补能问题仍将是一(yī)段时间内新能(néng)源汽(qì)车渗透过程中的两(liǎng)大难(nán)。但(dàn)随着第三方充电服务商(shāng)对(duì)充电服务行业进行整合以及(jí)新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景中的(de)充电问题亦将逐(zhú)步解(jiě)决。

　　这也意(yì)味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务整合(hé)之(zhī)年，而新应用场(chǎng)景的开拓也将成为充电服(fú)务商(shāng)市场份(fèn)额的胜负(fù)手。

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