兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长2夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁6-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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