新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月(yuè)上半月,中国新能源乘用车零(líng)售渗透率突破50%，市场占比首(shǒu)次超过传统燃油乘(chéng)用车。新能源车高速(sù)发(fā)展态势下，新能源车险成为市场上增长最快(kuài)的险种之一。

与此同(tóng)时，新能源车险“三(sān)高”（即保费高、出险率高、赔付率高）问题亦较突出。近期热(rè)度颇高的小米SU7，保险费水平也被认(rèn)为直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公司也叫苦，新(xīn)能(néng)源车险(xiǎn)“三高”问题亟待破解。

重新评(píng)估新能源车主

近日的一次行业交流中，一个新能源车(chē)险案例引发行业人士热议。拥有多年驾龄的老司(sī)机张宁(níng)（化名）前年(nián)从两厢燃油车换成了(le)三厢新能源车，由(yóu)于不熟(shú)悉新(xīn)能源(yuán)车(chē)驾(jià)驶习惯(guàn)，9个月内出险6次(cì)，但此(cǐ)后三个月未再(zài)出险。

次年续保时，这个(gè)案例让(ràng)续保人员犯了(le)难。张宁现在(zài)还是“好车主(zhǔ)”吗？一家财险公司核保人员(yuán)试(shì)图从(cóng)多次(cì)出险中找出车主良好驾驶习惯(guàn)的迹(jì)象(xiàng)，“一年(nián)内出险六次不(bù)代表未来还会如此，是不(bù)熟(shú)悉还(hái)是驾驶习惯问题，还需要进(jìn)一步分析。”

这个案(àn)例折射出当(dāng)前新能源车险经营困局。过去几年(nián)来，新能源(yuán)车险成(chéng)为增长最快(kuài)的险种之一，保费规模已超千亿(yì)元，但出(chū)险率和赔付率也高企。有报告显示(shì)，新能源(yuán)家(jiā)用车占比高达60%，但车损险赔付率高于燃油(yóu)车30个百(bǎi)分点左右，三者险(xiǎn)赔付率突破100%，新能源非营运货车、客车赔付率也远超燃油车。

据统计，新能(néng)源车的平均保费比传统燃油车高出20%左右，但(dàn)新能源车险经营仍然面临亏损的现实压(yā)力——包括头部财(cái)险公司在内，行业主体的新(xīn)能源(yuán)商业车险(xiǎn)整(zhěng)体处于承保亏损状态。

新(xīn)能源汽车全面重塑汽车出行生态，新技(jì)术的发展以及新能源车(chē)理念(niàn)变化也带(dài)来了驾驶行为的系列变化，这是新能源车出险(xiǎn)率(lǜ)高的一(yī)个重要(yào)原因。

抛却燃油车(chē)承保(bǎo)理赔经验，重(zhòng)新认识(shí)新能源(yuán)车以及对新(xīn)能源车主进行画像，成为保险公司开展新能源车险经营重要(yào)工作之一。车速的提升带来(lái)了风险增加和出险率(lǜ)提升。美国一研究机构在(zài)2022年比较了几款混动、紧凑(còu)型(xíng)纯电动车与燃油(yóu)车的使用和驾驶行(xíng)为差(chà)异，研究显示(shì)，几乎所有类型的新能源车(chē)的急加速、急减速和急转弯的(de)风险(xiǎn)行为都高(gāo)于燃油车。

另(lìng)外，车(chē)辆用途的识别难题也是推高(gāo)新能源车保费的原因之一。

高集成度下的高零(líng)整比

新能源车本身的设计模式(shì)和快速迭代也成为推高新能源(yuán)车(chē)险赔付率的重要原因。

与传(chuán)统燃油车相比，新能源汽车在车身结构、零部件设计和动力系统方面具有显著(zhù)的差异性。特斯拉的车辆透(tòu)视图显(xiǎn)示，相较Model 3所需的70个零部件，Model Y整块后车底只由(yóu)2个零件组成。

高集成度的一体化技术有效提升车(chē)辆性能(néng)，同时带来了后期新(xīn)能(néng)源车维修成本居高不下。例如，新能源车独有的“三电”系统，即电(diàn)池、电机和电控(kòng)系统，这些在事故(gù)中往往需要整体更换，而(ér)不是进行局部维修，从而使得维修成本(běn)相对较高。

根据中保研最新发布的零整(zhěng)比结果，新能源汽车电池包单件零整比均值达到51.19%。零整比越高，意(yì)味着维修(xiū)成本越高。

此外，新能源车后市(shì)场维修网(wǎng)络尚未(wèi)成(chéng)型，车辆维(wéi)修主要在车企自有网点进行(xíng)，也是导致赔付率高(gāo)企的重(zhòng)要原因。据业内交流数据，新能源车在4S店(diàn)的维修占比达(dá)到67.36%，超(chāo)过传统(tǒng)车53.38%的水平。新能源车配件件均价(jià)格普遍高于传统燃油车。

价格与(yǔ)风险背离

待(dài)改善(shàn)

虽然新(xīn)能源车出险率和赔付率均高于燃油车，但目前(qián)执行的自主定价系数区间(jiān)为(wèi)0.65至1.35，浮动范围小于传统车险的(de)0.5至(zhì)1.5区间。自主定价系数直接影响保费价格。这意味(wèi)着，保险公司难以(yǐ)通过定价对风险(xiǎn)进(jìn)行(xíng)充分区分。

今年初，国家金融监督管理总局财产保险监管司发文要求财险公司对于新能源车交(jiāo)强险不得(dé)拒保，商业险愿(yuàn)保尽保，不得在系统管控、核保政策(cè)等方面对特定新能源车型采取“一(yī)刀切”等不合理的(de)限(xiàn)制承(chéng)保措施(shī)。

近日(rì)，国家金(jīn)融监督管理总局向财险(xi巨头一季度业绩拉警报，奢侈品行业走下神坛？ǎn)公司等相关(guān)方下发《关于推进新能源车险(xiǎn)高(gāo)质量发展有关工作的通知（征求意见稿(gǎo)）》（下(xià)称《意见稿》）。其中提(tí)出，扩大新能源商业车险自主定价系数范围，推(tuī)进新能源商(shāng)业车险的(de)自主定价(jià)系数(shù)范围按照0.5～1.5执行。《意见稿》同时提出推动丰富新(xīn)能源商业车险产(chǎn)品、优化调整新能源商业车险基准(zhǔn)费率，以及建(jiàn)立新能源车险(xiǎn)兜底(dǐ)保障机制，推(tuī)动行业研究建(jiàn)立高风险车辆兜(dōu)底保障机制。

人保财险原精算总监(jiān)、瑞再中国原总裁陈东辉(huī)认为，《意见巨头一季度业绩拉警报，奢侈品行业走下神坛？稿》有多个亮(liàng)点：一是进一步打开费率浮动，把定价权交给市场(chǎng)，这是治本之道；二是强调定价(jià)机制和行业纯风险(xiǎn)损失率的测算机制，推动零整比等(děng)行业控费手(shǒu)段，这是通过机制解决问题，也是考虑长远；三是对网约(yuē)车(chē)推行“固定+浮动(dòng)”，同时研究(jiū)行业建立(lì)“剩余市场”机制，这(zhè)是解决行业经营困难的根本出路，网约车费率到位，家庭自用车的保费一定会稳步下降，客户(hù)满意度会(huì)稳步提高。

“实际业务(wù)中(zhōng)，很多公(gōng)司已经在识别按照家庭自用车承保的网约车，但目前家(jiā)庭自用车的费率上浮系数远远不够用(yòng)，而且这(zhè)种个体车辆的上浮会引起纠纷而难以(yǐ)执行，这些网约车(chē)的费率还是严重不足的。如果能解决网约车、营(yíng)运车的费率问题，家庭自用新能源车(chē)的保(bǎo)费会有非常大的下降空间。”陈东(dōng)辉表示。

东吴证券认为(wèi)，客观来看，当(dāng)前1.35的(de)新(xīn)能源(yuán)商(shāng)业车险定价上限，是(shì)导(dǎo)致车主投保难和(hé)财险公司承保亏损的问题根源之一，若未(wèi)来进(jìn)一步放(fàng)开至0.5～1.5，有望提升财险公(gōng)司参与(yǔ)的积极性，更好匹配车主风险状况。

需(xū)多方发力

破解“三高”困局

中保研汽车技术研究院有限公司总裁刘树林撰文分析，新能源(yuán)汽车(chē)保(bǎo)费“三高”问题是一个复杂而紧迫的课题，只有通过监管部门、行业(yè)协会、保险(xiǎn)公司、车企和消费者等(děng)多方共同努力，才能找到(dào)有效的解决方案(àn)，推动新能源汽车产业(yè)健(jiàn)康(kāng)持续发(fā)展。

对于如(rú)何降低(dī)新能源车险赔付率，天平车险原(yuán)总裁谢跃(yuè)在最近(jìn)的(de)公开演讲中表示可以从四个方面来考虑，包(bāo)括迭代专属产(chǎn)品(pǐn)，强化(huà)使用性(xìng)质的鉴别，关注减值风险以及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃(yuè)认为行业层面也可做出一些探索(suǒ)，包括行业协会成立新能源车险专业委员会，聚焦新能源车险；新能(néng)源车险专属条(tiáo)款迅速迭代、费率上升空(kōng)间打(dǎ)开；争取相关部门给予财税支持(chí)等(děng)。

在陈东辉看来，新能源车险(xiǎn)目前“三高”问题突出，但终将(jiāng)在发展中解决。新(xīn)手新车的出险率会下降，维修生态会逐步(bù)规范高效，同时智能网联(lián)的(de)应用未来将(jiāng)降低事故率，这些都是新能源车险(xiǎn)经营的有利因素。

但他同时(shí)认为，虽然在多方努力之下，新能源车(chē)险“三高”问题有望好转，但保险公司经营新(xīn)能源车险仍然(rán)面临严峻的挑战，比亚迪保险巨头一季度业绩拉警报，奢侈品行业走下神坛？(xiǎn)、小米保(bǎo)险已经在路上，头部新能(néng)源(yuán)车(chē)企(qǐ)试图建立并(bìng)掌控完整的闭环生(shēng)态(tài)。保险公司(sī)需要转变观点，从通过(guò)大数据法则赚(zhuàn)概率的钱(qián)转向通过支付整合连接(jiē)服务赚效率的钱(qián)。“一句话，向新能源车企学(xué)习客户经营(yíng)，成为车险新(xīn)势力。”陈东辉说(shuō)。

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