价差缺口上百万，高位炒房者面临续贷阵痛

房产评估价缩水三分之一，抵押经营贷续贷的(de)额度(dù)也随之下降，价差高达100多万元。

这是广州购(gòu)房者李艺（化名）最近面临的难题。

与李艺有相似(shì)经历的人(rén)不在少数。目前经(jīng)营贷多数(shù)的贷款周期都是在3～5年，到期需进行续贷(dài)。而(ér)据(jù)业内人士介绍，2020年～2021年是经营贷入房市高峰期，彼时，国内房价、房贷利率还在高位，经(jīng)营贷利(lì)率不断下行。利(lì)差渐(jiàn)扩下，部分投资者铤(dìng)而走险，违规用经营贷置换房贷，用于低首付炒房或转贷“降息”。

以(yǐ)上(shàng)述时间估(gū)算(suàn)，2024年正是首轮续贷高峰期，房价下跌背景下新一轮资产(chǎn)评估或让贷款人需要承担补“价差”的阵痛。

针对(duì)经营贷入楼(lóu)市(shì)的违规行为，此前监管已多次出台规范措施。部分业内人士认为，近年对经营贷违(wéi)规入楼(lóu)市的监管不断趋严，进行此类操作者并(bìng)不(bù)在多数。加上经营(yíng)贷本身借入(rù)的续贷周期为3～5年，集中到期压力(lì)相对可控。

续贷高(gāo)峰期将(jiāng)至

续贷高(gāo)峰期下，早期转贷“降息”者、炒房客正面临价(jià)差(chà)阵痛。

李艺(yì)2021年在广州贷款600余万元买入一套住宅，房贷利(lì)率为5.25%。当年年中(zhōng)，为节约利息，李艺通过中介将房贷置(zhì)换成经营贷。

今年4月5日，李艺的(de)经营贷需要进行(xíng)三年一次的续(xù)贷，但由于评估价下滑，新发放贷款资金变低，李艺面临约100万元的(de)资金缺口。

与李艺相比(bǐ)，在深圳从事金(jīn)融工作的婷婷（化名(míng)）面临的资金缺口更大。2020年(nián)，她在深圳市南山(shān)区投资(zī)了一套近1000万元的房产。当时，押注房(fáng)价会持(chí)续上(shàng)涨的她(tā)冒险利用经营贷拉高杠(gāng)杆。按(àn)照中介(jiè)的指引(yǐn)，婷婷先从金融(róng)公司获得垫资“过桥”，全款购房。房(fáng)产过户(hù)后，她再将房产抵(dǐ)押给银行，通过高评高贷（指(zhǐ)做高房产评估价，提高可贷金额）套出了1000万元左右的经营贷(dài)，用于(yú)偿还过桥资(zī)金(jīn)。

但出乎(hū)婷婷意料之外的(de)是，房价随(suí)后不(bù)涨反跌。三年时(shí)间内，市场价从原本1000万元跌至800万元，可以续贷金额也随(suí)之缩水为560万元左右。

“之前(qián)三年，按照先息(xī)后本的方式陆续还了(le)接近80万元(yuán)，没想到(dào)现在还面临400多万(wàn)元的贷款差额。”婷婷(tíng)说(shuō)。

“我有个客户做了2000万，现在跌得更惨。”深(shēn)圳一名(míng)贷款中(zhōng)介告诉记者(zhě)，深(shēn)圳南山、福田等地区此前炒房客集聚，现在也成为“重灾区”。尤其是2020～2021年在部分大V介绍下高(gāo)杠杆炒房(fáng)的(de)人群，现在最焦(jiāo)虑。

招商银行广(guǎng)东某支(zhī)行负责(zé)人对记(jì)者(zhě)表示，一般而言经营贷额度(dù)是十年有效，“三年一续(xù)”或者(zhě)“五年一续(xù)”，也可根据需要选择(zé)不同的还款方式(shì)。不过在续期时需要重新评估房产价格，可(kě)贷额度也会发(fā)生(shēng)一(yī)定变化(huà)。

“一般会(huì)建议(yì)建立(lì)一个‘安全垫’，不要顶格(gé)贷，比如可贷额(é)度是200万(wàn)元，为安全起见可以借出150万元。”他认为。

这部分(fēn)到期资金规模有多大？大多业内人士认为，目前暂没有数据可直接统计。不过(guò)，从经营贷规(guī)模、RMBS（住房抵押贷款支持证券）平(píng)均(jūn)条件早偿率方面数据或可(kě)窥见端倪。

近年来，经营贷(dài)规模快速扩张。根据(jù)中国人民银行数据，2020年末，本外币住户经营性贷(dài)款余额13.62万亿元，同比增长20%；2021年末(mò)，本外币住户经营(yíng)性贷款(kuǎn)余(yú)额16.22万(wàn)亿元，同比增长19.1%。今年1月(yuè)26日，央行发布的2023年金融机(jī)构贷款投向统计报告显示，2023年末(mò)，住户经营性(xìng)贷款(kuǎn)余额(é)22.15万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)17.2%，比上(shàng)年末高0.7个(gè)百分点；全年增加3.23万亿元，同比多增5466亿(yì)元。

中邮(yóu)证券宏观首席分析师袁野认为，2020年开始，金融环境相对宽(kuān)松，市场流动性较为充裕，由(yóu)于低利率(lǜ)优势，经营性贷(dài)款快速走高，而经营(yíng)贷周期一般为3年或5年，2024年逐步进入偿债期。

光大证(zhèng)券研报测(cè)算，2023年(nián)RMBS月均(jūn)早偿规模在3700亿元左右，较2022年提升近八成；2023年RMBS平均条件早(zǎo)偿率为13.9%，较(jiào)2022年四(sì)季度亦出(chū)现明显提升。所(suǒ)谓(wèi)条件(jiàn)早偿率(lǜ)，是指当年提(tí)前(qián)偿还的本金占当年末计划应有(yǒu)的未偿(cháng)还本金的(de)比例。

评估价下滑、续贷难(nán)题凸(tū)显

经营贷续贷难题背后，主因在于房产评估价不断下滑。近期市场有消息传闻，由(yóu)于抵押物(wù)评估价下浮比较大，原本(běn)贷款七成的大多已被“击穿”。

实际(jì)房价变(biàn)动情况如何？根据国家统计局数据显示，今年前两个月，全国新建住宅销售额和销售面积分别是(shì)9227亿元和9559万平方米，由此计算出平均(jūn)成交价格是9653元(yuán)/平方米。这一价(jià)格与(yǔ)2023年4月顶峰(fēng)的12469元(yuán)/平方米相比(bǐ)，每平方米(mǐ)下降2816元，降(jiàng)幅22.6%。

其中，部分(fēn)炒房(fáng)客曾重仓的区域成为“重灾区”。以广(guǎng)州(zhōu)珠江(jiāng)新城为例，一名当地中介告诉记者，2023年初部分投资客重仓的XX心语小区，高峰期部分优质户型的价格接(jiē)近每(měi)平方米16万元，现在(zài)挂牌价已普遍回(huí)落至10万余元。

而(ér)2019～2021年曾被爆炒的深圳“网红盘”，多已“跌落神坛”。例如南山区前海(hǎi)片区的XX国际，曾(céng)是深圳著名(míng)的“网红盘”。2020年底，该楼盘凭借前海(hǎi)概念、次新(xīn)花园、优质学位等特点价格一路暴涨(zhǎng)。当时，该小区48平方米、66平方米价格的主力户型一路上行至每平方米15万(wàn)元～17万元左(zuǒ)右。但随着楼市转冷，2021年开始该(gāi)楼盘房价“跳水”。

一名深圳(zhèn)中(zhōng)介告(gào)诉记者，目前66平方米户型业主挂牌价格已跌到(dào)每平方米9万元(yuán)左右(yòu)，接近腰斩，而且成交量(liàng)较此前也(yě)有大幅(fú)下降。

银行评(píng)估(gū)价虽然具有一定滞后性，但基本与房价保持同一趋(qū)势。一名国有大行信贷经理告诉记者，现在(zài)房产(chǎn)评估价基本都是每月更新。如果贷款期限将至，也会提前通知客户。续贷阶段会以新(xīn)评估价(jià)作为贷款依据。

“有部分区域的(de)房产市场评(píng)估价跌得(dé)比较多。”该(gāi)信贷经理介绍(shào)，不过具体还是要以续贷时(shí)的实(shí)际评估价为(wèi)准。

为(wèi)减(jiǎn)少续贷阶段价差，不少投资者近期也在尝试不(bù)同的(de)解决方法。李艺告(gào)诉记者，最近在考虑将这一房产生活自理自立卖给亲戚“过一手”。与亲戚签(qiān)订购房协议，在银行重新(xīn)办理房贷。贷款下来的资金用于经营贷还款。

不过由于(yú)风(fēng)险(xiǎn)较(jiào)高，同时还要重新缴纳相关税费，李艺目前还在犹豫(yù)。

此(cǐ)外，目前也有中介专(zhuān)门做续贷业务。李艺提及，只要提前与中介沟(gōu)通，就可想办(bàn)法弥补价差。有的是通(tōng)过借入消费贷或其他贷(dài)款填上空缺(quē)；有的则是称有渠道可以做高评(píng)估价，从而“丝滑(huá)”弥补价差。

不(bù)过，深圳一(yī)名中介(jiè)对记者表示，目前(qián)“高评高贷”操作空间也较小。一般而言，房价下跌，评估价也会动(dòng)态下跌(diē)。银行会对小区同户型的贷款出(chū)一个评估价，合作的(de)评估(gū)机构则会细化进一(yī)步评估房(fáng)产价格。当房(fáng)价存在上涨预期时，评估价适当上浮较好操作，但现(xiàn)在市场行情下，“高评高贷”并不好(hǎo)做。

监管曾多次规范

经营贷到期高(gāo)峰将(jiāng)至，业内人士大多建议投资(zī)者理性缩小杠杆。

北京(jīng)金诉律(lǜ)师事务所主任王玉臣认为，对(duì)于(yú)购房人来(lái)说，房贷转经营贷(dài)，在操(cāo)作(zuò)的(de)过(guò)程中(zhōng)是将(jiāng)房子抵押，借经营贷来还(hái)房(fáng)贷。但是经营贷与房贷不(bù)同，经营贷需要隔几年对房屋进行一次评估，经(jīng)营贷评估下调则意味着在本次评估过后，购房人能够申请到的贷款额度小了(le)。那(nà)么，购房人(rén)以借新贷还旧贷的过程中，将会面临着极大的资金缺口，需要购房人先将旧贷的缺口补齐，会(huì)给购房人造成(chéng)极(jí)大的(de)经济压力。不少人会在中(zhōng)介的指引下采用过桥贷款、以贷养贷的方式(shì)来补齐这个窟(kū)窿。但需要注意的是，使用过桥贷款(kuǎn)或者以贷养贷会产生新的成本。一旦(dàn)后续资金出了问(wèn)题，如果不能及时偿还，负债将会如(rú)滚(gǔn)雪球般越来越(yuè)多。

对于一(yī)些操作经营贷置换房贷的(de)中介(jiè)或银行机构，一旦被查出，也会(huì)面临被处(chù)罚的风险，甚至还生活自理自立可能受到刑罚制裁。王玉臣援引《刑法》第一百七十(shí)五(wǔ)条的相关规定称(chēng)，以欺骗手段取得银行或者其他金融(róng)机构贷款、票(piào)据承兑、信用证(zhèng)、保函等，给(gěi)银行或者其他金(jīn)融机构造成重大损失的，处三(sān)年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金(jīn)；给银行(xíng)或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年(nián)以(yǐ)下有期徒刑，并处罚金。

值得注意的是，此前监管已多次(cì)对经营贷违规进入楼市进行规范(fàn)。2021年3月，原银保监会、住建部和人民银行联合发布了《关于防(fáng)止(zhǐ)经营贷(dài)用途贷款违规流入房地产领域的通知》，其中要求对期(qī)限超过3年(nián)的经营用途贷款，加(jiā)强风险管理。对使用房产抵押的贷款，银行业金(jīn)融机构要加强抵押物估值管理，合理把握(wò)贷(dài)款抵押成数。

2023年2月(yuè)2日，深圳市房(fáng)地产中介协会发布《关于严禁全市房地产中介机构及从业人员参与违(wéi)规利用“经营贷”的郑重提示》，严禁参与贷款中介、金融中(zhōng)介、“影子”中介等场外机构和个人违规利(lì)用“经营贷”的不法行为。

房产(chǎn)评估价(jià)缩水三分之一，抵(dǐ)押经营(yíng)贷续(xù)贷的额度也(yě)随之下(xià)降，价差(chà)高达100多万元。

这是广州购房者李艺（化名）最近(jìn)面临的难题。

与李艺有相似经历的人不在少(shǎo)数。目(mù)前经营贷多数的(de)贷款(kuǎn)周(zhōu)期都是在3～5年，到期需(xū)进行(xíng)续贷。而据业内人士(shì)介绍，2020年～2021年是经营贷入房市高峰期，彼(bǐ)时，国内房价、房贷利率还在高位，经营贷利率不断下行。利差渐扩下，部分投资者铤而走险，违规用经(jīng)营贷置换房贷，用于低首付炒房或转贷“降息”。

以上述时间估算，2024年正是首轮续贷高峰期，房价(jià)下跌背景下新一轮资产评(píng)估或(huò)让贷(dài)款人需(xū)要承担补“价差”的阵痛。

针对(duì)经营贷入楼市的违规行为，此前监管已(yǐ)多次出台规范措(cuò)施。部分业(yè)内人士认为，近(jìn)年(nián)对经营(yíng)贷违规入楼市(shì)的监管不断趋(qū)严，进行此类操作者并不在多数(shù)。加上经营贷本身借入的续贷周期为3～5年(nián)，集中到期压力相对可控。

续贷(dài)高峰(fēng)期(qī)将至

续贷高(gāo)峰期下，早期转贷“降(jiàng)息”者、炒房客正面临价差阵痛。

李艺2021年(nián)在广州贷款600余万元买(mǎi)入一套住宅(zhái)，房贷利率为5.25%。当年(nián)年(nián)中，为节约利息，李艺通过中介将房(fáng)贷置换成经营(yíng)贷。

今(jīn)年(nián)4月5日，李艺的经营贷需要进行三(sān)年一次的续(xù)贷，但(dàn)由于(yú)评估(gū)价下滑(huá)，新发放贷款(kuǎn)资金变低，李(lǐ)艺面临约100万元的(de)资金缺口。

与(yǔ)李艺相比，在深圳从事金融工作的婷(tíng)婷（化名）面临的资(zī)金缺口更大。2020年，她在深圳市南山区(qū)投资(zī)了(le)一套近1000万元的房产。当时，押注(zhù)房价(jià)会持续上涨的她冒险利用经(jīng)营贷拉高杠杆。按照中介的指引，婷(tíng)婷先(xiān)从金融公司(sī)获得垫资“过桥 ”，全款购房。房产过户后，她再将房(fáng)产抵押(yā)给银行，通过(guò)高评(píng)高贷（指做高房产评估价，提高可贷金额）套出了1000万元左右的经营贷，用于偿还过桥资金。

但出乎婷婷意(yì)料之外的是，房价随后不涨反(fǎn)跌。三年时间内，市场价从原本1000万元跌至800万元，可以续贷金额也随之缩(suō)水为560万元左右(yòu)。

“之前(qián)三(sān)年，按照先息(xī)后本的方式陆续还了接近80万元，没想到现在还面临400多万元的贷款差额。”婷婷说。

“我有个客户做了2000万，现在(zài)跌得更惨。”深圳一名贷款中介告诉(sù)记者，深圳南山、福田等地区此前炒房客集聚，现在也成为“重灾(zāi)区”。尤其是2020～2021年在(zài)部分大V介绍下(xià)高杠杆(gān)炒房的人(rén)群，现在最焦虑(lǜ)。

招商银行广东某支(zhī)行负责人对记者表示，一般而言经营贷额度是十年有效，“三年一续”或者“五年一续”，也可根据需要选择(zé)不同的还款方式。不(bù)过在续期时需要重新评估(gū)房产价格，可(kě)贷额度也会(huì)发(fā)生一定变化。

“一般会建议建立一个‘安全垫’，不要顶格贷，比如(rú)可贷(dài)额度是200万元，为安全起见可以借出150万(wàn)元。”他认为。

这部分到期资金规模有多大？大多业内(nèi)人士认为，目前暂没有数据可直接统计。不过，从经营(yíng)贷规模、RMBS（住房抵押贷款支持证券(quàn)）平均条件早偿率方面(miàn)数据(jù)或可窥见(jiàn)端倪(ní)。

近年来，经营(yíng)贷规模快速扩(kuò)张(zhāng)。根据中(zhōng)国(guó)人(rén)民银行数据，2020年末，本外币住户经营性贷款余(yú)额13.62万亿(yì)元，同比增长20%；2021年(nián)末，本外币(bì)住户经营性贷款余额16.22万亿元，同(tóng)比增(zēng)长19.1%。今年1月26日，央(yāng)行发布的2023年金融(róng)机构贷款投向(xiàng)统(tǒng)计报告显示，2023年末，住户经营性贷款余额22.15万亿元(yuán)，同比增长17.2%，比(bǐ)上年末高0.7个百分(fēn)点(diǎn)；全年增加3.23万亿元，同比多增生活自理自立5466亿元。

中邮证券宏观首席分析师袁野认为，2020年(nián)开始(shǐ)，金融环(huán)境相对宽松，市场流动性较为充裕，由(yóu)于(yú)低利率优势，经(jīng)营性贷款(kuǎn)快(kuài)速走高，而经营贷周期一般为3年或5年，2024年逐步进入偿债期。

光大证券研(yán)报测算，2023年RMBS月均早偿(cháng)规模在3700亿元左右，较(jiào)2022年提升近八成；2023年RMBS平均条件早偿率为13.9%，较2022年四季度亦出现明显提升。所谓条(tiáo)件(jiàn)早偿率，是指当年提前偿还的本金(jīn)占当年(nián)末计(jì)划应有的未偿还本金的比(bǐ)例。

评估价下滑、续贷难题凸显

经营贷续贷难题(tí)背后，主因在于房产评(píng)估(gū)价不断下(xià)滑。近期市场有消(xiāo)息传闻，由于抵押(yā)物评估价下浮(fú)比较大，原本贷款七成的大多已被“击(jī)穿”。

实际房价变动情况如何？根据国家(jiā)统计局数(shù)据显示(shì)，今年前两个月，全国新(xīn)建住宅销售额和(hé)销售(shòu)面积分别是9227亿元和9559万平方米，由(yóu)此计算出平均成交价格是9653元/平方米。这一价格与(yǔ)2023年4月顶峰的12469元/平方米相(xiāng)比，每平方米下降2816元，降幅22.6%。

其(qí)中，部分炒房客(kè)曾重(zhòng)仓的区(qū)域成为“重灾(zāi)区”。以(yǐ)广州珠江新城为例，一名当地中介告诉记者，2023年初(chū)部分投资客重(zhòng)仓的XX心语小区，高峰期部分优(yōu)质户型的价格(gé)接近每(měi)平方米(mǐ)16万元，现在(zài)挂牌价已普遍回落至10万(wàn)余元。

而2019～2021年曾被爆炒的深圳“网红盘”，多已(yǐ)“跌(diē)落神(shén)坛(tán)”。例如南山(shān)区前海片区的XX国际，曾是深圳著名的“网红盘”。2020年底，该楼盘凭(píng)借(jiè)前海概念(niàn)、次新花园、优质学位等特点价格一路暴涨。当时，该小区48平方米、66平方米价格(gé)的主力户型一(yī)路上行至每平方米15万元～17万(wàn)元左右(yòu)。但随着楼市转冷，2021年开始该楼盘房价“跳水”。

一(yī)名深圳中介(jiè)告诉记(jì)者，目前66平方米户型业主挂牌价格已跌到(dào)每平方米9万元左右，接近腰斩，而(ér)且成交量较此前也有(yǒu)大幅下降(jiàng)。

银行(xíng)评估价虽然具有(yǒu)一定滞后性，但(dàn)基本与房价保持同一趋势。一名国有大行信贷经理告诉记者，现(xiàn)在房产评估价基本都是每月更新。如果贷款期限将至，也会提前通知客(kè)户。续贷阶段会以(yǐ)新评估价作为贷(dài)款依据。

“有部分区域(yù)的房产(chǎn)市场(chǎng)评估价跌(diē)得比(bǐ)较多。”该(gāi)信贷经理介绍，不过具(jù)体还是要以续贷时(shí)的实际评估价为准。

为减少续贷阶段价差，不少投资者近期也在尝试不同的解决方(fāng)法。李艺告诉记者，最近在考虑将这一房(fáng)产卖给亲戚“过一手”。与亲(qīn)戚签订购房协议，在银行重新办理房贷。贷款下来的资(zī)金用于经营贷还款。

不过(guò)由于(yú)风险较高，同时还要重(zhòng)新缴纳相关税费，李艺目前还(hái)在犹豫。

此外(wài)，目前也(yě)有中介(jiè)专门做续贷业务。李艺提及(jí)，只要提(tí)前与中介沟通，就可想办法弥补(bǔ)价差(chà)。有的(de)是通过借入消费贷或其他贷款填上空缺；有(yǒu)的(de)则是称有渠道(dào)可以做高评估(gū)价，从而“丝滑”弥(mí)补价差。

不过，深圳一名中介对记者(zhě)表示，目前“高评(píng)高贷”操作空(kōng)间也较(jiào)小。一般(bān)而言，房价下(xià)跌，评估(gū)价也会动(dòng)态下跌。银行会对小区同户型的贷款出一个(gè)评估价，合作的评估机构则(zé)会细化进一步评(píng)估(gū)房产价格。当房价存在上涨预期时(shí)，评估价适(shì)当上浮较好(hǎo)操(cāo)作，但现(xiàn)在市场行情下，“高评高贷”并不好做。

监管曾多次规范

经营贷到期高峰将至，业内人士大多建议投资者理性缩小杠杆。

北京金诉律师事务所主(zhǔ)任王玉臣认为(wèi)，对于购(gòu)房人来说，房贷转(zhuǎn)经营贷，在操作的过程中是将房子抵(dǐ)押，借(jiè)经营贷来还房(fáng)贷。但是经营贷与(yǔ)房(fáng)贷不同，经(jīng)营贷(dài)需要隔几(jǐ)年对房屋进行一次评估，经营贷评估下调则意(yì)味着在本次评估(gū)过后，购房人能够申请到(dào)的贷款额度小了(le)。那么(me)，购(gòu)房人以(yǐ)借(jiè)新贷还旧贷的过程(chéng)中，将会面临着极大的资金缺口，需要购房人先将旧贷的(de)缺口补(bǔ)齐，会给购房(fáng)人造成极大的经济压力。不少人会在中介的指(zhǐ)引下采用过桥贷款、以贷(dài)养贷(dài)的方式来补齐这个窟窿。但需要注意的(de)是(shì)，使用(yòng)过桥贷(dài)款或者以贷养贷会产(chǎn)生新的成本。一旦后续资金出(chū)了问题，如果不能及时偿(cháng)还，负(fù)债将会如滚雪球(qiú)般越来越(yuè)多(duō)。

对于一些(xiē)操作经营贷置换房贷的中介或银行(xíng)机构，一旦被查出，也会面临被处罚的风险，甚至还可能受到刑罚制裁(cái)。王玉臣援引《刑法》第一百七十五条的相关规(guī)定称，以欺骗手段取得银行或者其他(tā)金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他(tā)金融机构造(zào)成(chéng)重大损失的，处(chù)三年以下有期徒刑(xíng)或者拘役，并处或(huò)者单处罚金；给银行或(huò)者其他金融机构造成(chéng)特(tè)别(bié)重大损失或者(zhě)有(yǒu)其他特别严重情节的，处(chù)三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

值得注意的是，此前(qián)监管已多次对经营贷违(wéi)规进入(rù)楼市进行规范。2021年3月，原银保(bǎo)监(jiān)会(huì)、住建部和人民银(yín)行联合发布了《关于防止经营(yíng)贷用途贷款违规(guī)流入(rù)房地产领域的通知》，其中要求对期限超(chāo)过3年的经营用途贷款，加强风险(xiǎn)管理。对使用(yòng)房产抵押的贷款，银行业金融机构要加强抵押物估(gū)值管(guǎn)理，合理把握贷款抵押成数。

2023年2月2日，深圳市房地产中(zhōng)介协会发布《关于严禁(jìn)全市房地产中介机构及从业人员参(cān)与违规利(lì)用“经营贷”的郑(zhèng)重提示》，严(yán)禁参与贷款(kuǎn)中介、金(jīn)融中介、“影子”中介等场外机构和个(gè)人违(wéi)规(guī)利(lì)用“经营贷”的不法(fǎ)行为(wèi)。

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