年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资 “航 标”

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专题：加快发展(zhǎn)新(xīn)质生产(chǎn)力(lì)成首要任务(wù) 资本市场积极因素正不断累积

　　本报记(jì)者 彭衍菘

　　近期年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”height: 24px;'>年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”，多家基金公司公告称，变更业绩比较基准。

　　9月 11日，中信建投基金公告称，为维(wéi)护基金份额持有人的(de)权益，以更(gèng)科(kē)学、合理的业绩比较基准评价中信建(jiàn)投景荣债券型证券投资基金的(de)业绩表现，决定自9月11日（含该日）起，变更(gèng)该基金的(de)业绩比较基准。

　　该基金原业绩比较基准为中债综(zōng)合全价（总值）指数收益率，变更后，将(jiāng)更新为“中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行(xíng)活期存(cún)款(kuǎn)利率（税(shuì)后）×10%”。

　　此外，还有中信建(jiàn)投惠享债券(quàn)型证券投资基金、信澳稳鑫债券(quàn)型证券投资(zī)基金等，也(yě)于近期变更了业绩比较基(jī)准。

　　Wind数据显示，截至9月11日，年(nián)内已有25家基金管(guǎn)理人旗下共61只基金变(biàn)更业绩比较(jiào)基准，其中，混合型基金居多，为35只，债券型、QDII（合格境内机构(gòu)投资者）、股票型基金分别为(wèi)16只、6只、4只。

　　巨丰投(tóu)顾高级投资顾问陈宇恒对《证券日报》记者表示，当基金管(guǎn)理人认为需(xū)要调整投(tóu)资策略以应对市场变化(huà)时，可能会相应地变更业绩(jì)比较基准，以更好地反映(yìng)新(xīn)的投资策略和目标。另(lìng)外，变更(gèng)业(yè)绩比较基准也是基金管理人提升(shēng)合规(guī)性(xìng)和透明(míng)度的一种方式。

　　多家基金(jīn)公司在公告中表示，如果今后市场中出现更具有代(dài)表(biǎo)性的业绩比较(jiào)基准(zhǔn)，或者更科学 的业绩比较基准，或者该基准利率停止(zhǐ)发布，基金(jīn)管理
人认为有(yǒu)年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”必要作相应调整时，基(jī)金管(guǎn)理人可以变更本基金的业绩比较基准。

　　排排网(wǎng)财富研究员卜(bo)益(yì)力对《证券(quàn)日报》记(jì)者表示，基金公司在设定和变更业绩比较基准时，需清晰明确产品定位，综合考虑投资策略与目标的一致性(xìng)，确保业绩比(bǐ)较基准能够准确反映基金的风险收益特征并符合监(jiān)管要求。此外，当市场与政策发生变化，或是基金经理发生变更，新任基金经理(lǐ)的投资风(fēng)格可能与原业绩(jì)比较基准不匹配
时(shí)，应合(hé)理(lǐ)地设定(dìng)和调整业绩比较基准，同时进行充分的(de)信息(xī)披露。

　　华林证券资管(guǎn)部(bù)董事总经理(lǐ)贾志在接受《证券日报》记者采访时表示，鉴于基金(jīn)运作后投(tóu)资策略、基金业绩体现出的实际风险(xiǎn)收益特征等，为更(gèng)好向投资者反映该基金在相关投资主题的表现，变更业绩比(bǐ)较基准能更好(hǎo)地反映基金的风险收益特征，并提高基金业绩表现与业绩比较基准的可(kě)比性。

　　表面上看，业绩比较基准调整前后，变(biàn)更差异可能较大，例如，近期摩(mó)根健康品质生活(huó)混合型证券投资基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%”调整为“中证内地消费(fèi)指数收(shōu)益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20%”。摩根基金表示，与沪深300指(zhǐ)数相比，内地消费指数与本基金的股票投资方(fāng)向更加(jiā)契合(hé)，银行活期存(cún)款更符合本基金非股(gǔ)票投资(zī)部(bù)分的(de)实际运作(zuò)，且(qiě)80%的股票指数权(quán)重可更(gèng)好地体现本基金的资产配置特点。

　　卜益力表示(shì)，基金变更业(yè)绩比(bǐ)较(jiào)基准是为了更(gèng)好地反映基金的风(fēng)险收益特征和投资策略，以更合理的业绩比较(jiào)基准 评价基
金的业绩表现。同时，变更业绩(jì)比较基准可以让基金产品(pǐn)策略定位更加(jiā)精准，使(shǐ)投资者对产品未来运作情况有一个更清晰的认识(shí)。

责任编辑：郝欣煜(yù)

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