财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里了个别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产品的(de)研发和发(fā)布(bù)，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本(běn)增效的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对(duì)话(huà)系(xì)统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型或进一(yī)步推(tuī)动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系(xì)与(yǔ)优化(huà)国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等(děng)领吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范(fàn)企业名单(dān)对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关注。

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