深化国际布局中金公司乘风出海

　　来(lái)源(yuán)：北京商报

　　2023年10月，中央金融工作(zuò)会(huì)议提出要“培育一流投资银行和投资机构”，为证券业积极提高国际化服务能力明确了奋斗(dòu)目标和行动指南。作为行业头部机构，中金(jīn)公司认为，证券公司应充分把握(wò)中国(guó)具(jù)有全球(qiú)产业主导地位企业的出海需求，为(wèi)企业在产业(yè)发展、资(zī)本运作、跨境并购、海外(wài)产业链投(tóu)资布局等方面提供支持，协助客户通过(guò)多产品跨境资本运作实现国际化战略目标(biāo)。同时(shí)，证券公司应(yīng)当积极引入高质量外资进入中国资本市场进行(xíng)长期投资，满足越来越多的跨境资本流动(dòng)需求，助力高水平(píng)对外开放(fàng)。

　　当前，中金公司一(yī)方面以(yǐ)中国香港为“桥头堡”，深化国际金融(róng)中心布局，发挥区域辐射(shè)作用，为进一步拓(tuò)展国际网络打好基础；另(lìng)一方面，结合“走(zǒu)出去”“引进来”双向资本流动需(xū)求，着力开拓东南亚、海(hǎi)湾地区、拉美等“一带一路”共(gòng)建国家和地区的业务机遇，向一流投资银行(xíng)目标(biāo)稳步迈进。

　　搭建国际人才团队

　　2023年(nián)10月(yuè)，中央金融工作会议提出要“培(péi)育一流投资银行和投资机构”，对中资(zī)证券公司的国际化服(fú)务(wù)能力提出更高要求。随(suí)着(zhe)我国高水平对外开放程度不断(duàn)加深(shēn)，部分中资券(quàn)商(shāng)正通过扩大全球网络布局，丰富完善国(guó)际化(huà)服务平台与产品体系。

　　据中金公司(sī)介绍，近年来，包括以新质生产力为代(dài)表的中(zhōng)资企业稳步推进全球化布局。中资券商跟随中资企业的出海步伐，深化国际市场研(yán)究覆盖与资(zī)源投入，加(jiā)大国(guó)际客户覆盖力度，通过更完善的产品与服务体系助力中资企业更好地利用当地资源、拓展全球市场。

　　从驱动因素来看，一方面，国内资(zī)本市场稳(wěn)步对外开放，国际(jì)化程度持续提升。沪深港通、债券通、中(zhōng)欧通、QFII（合格境(jìng)外投资者）等机制不断深化，为(wèi)跨境(jìng)资(zī)本流动提供了更加便(bi深化国际布局中金公司乘风出海àn)利的渠道，有力(lì)地(dì)促进了国(guó)内与国(guó)际市场的联结与融通。另一方面，中资企业也日益(yì)融入全球经济，海外投融资需求更加多元。

　　从企业出海的金融需求来看，首先是跨境融(róng)资，包括中资企业境外股本融资、境外债发行、引入境外投(tóu)资人等，给券商(shāng)带来了拓展中资企业全球存托凭(píng)证发行、在境外证券(quàn)交易所两地上市等资本市场互联互通机遇。其次是跨境(jìng)财务顾(gù)问，包括跨境并(bìng)购、战略合作等，券商(shāng)可以协助中资企(qǐ)业(yè)在海外布(bù)局过程中对接当地优质资(zī)源，为企业出海对接潜在战略合作伙伴。再者是(shì)人民币国际(jì)化(huà)相关需求，丰富离岸人(rén)民币(bì)债券发行人与投(tóu)资人服(fú)务，拓宽人民币资产配置途径，助力人民币国际化。

　　要出海，要布(bù)局全球，人是关键(jiàn)。在构(gòu)建国际化人(rén)才管理体(tǐ)系方面，中金公(gōng)司一直以来(lái)高度重视国际化人才管理体系与人才队伍建(jiàn)设。

　　一是在国际竞争中持续(xù)积累“专业化、国际化(huà)”人才队伍。在(zài)跨境与境外(wài)市场(chǎng)竞争的不(bù)断打磨锤炼中，形(xíng)成了年轻化、专业化、国际化、有战(zhàn)斗力的人才团队。二是通(tōng)过(guò)当地招聘(pìn)与(yǔ)总(zǒng)部外(wài)派相结合的人才组织方式，有机结合自身业务优势及当地实际业(yè)务(wù)需要，实现境外境内相互赋(fù)能。三是组织各类业务和合规培训(xùn)，加强人(rén)才(cái)培育。通过组织专业培训提高团队对于境内(nèi)外市场、行业以及相关产(chǎn)品的理(lǐ)解。同时注重合规(guī)守正(zhèng)、风险防(fáng)范等相关(guān)培训，打造兼具(jù)专业性、纪律性的国际化人才队伍。

　　布局七大国际金融中心

　　为进一步实现国际化，部(bù)分中资券商已在全球(qiú)多(duō)区域进行布局。中国香港作为中国对(duì)外跨境资本流动的重要枢纽，当前已有中金公(gōng)司、中信证券、华泰证券(quàn)、招商证券等多家(jiā)头部(bù)中资券商布局。

　　以中金公司为例，自成(chéng)立以来，其以中国香港为(wèi)境外“桥头堡”，逐步在纽约、伦敦(dūn)、新加坡(pō)、东(dōng)京(jīng)、法兰克福等全球七大国际金融(róng)中心建立(lì)布局，服务中资企业境外上市融资、跨境并购及(jí)外资机构投资中国等(děng)业务需求。具(jù)体来看，中金公司于1997年4月在中国香港注册成(chéng)立(lì)全资子(zi)公(gōng)司——中国国际金融（香港(gǎng)）有限公司发(fā)展相关业务(wù)，并于2022年6月更名为(wèi)中国国(guó)际金融（国际）有限公司（以下简(jiǎn)称“中金国(guó)际”）。

　　2024年(nián)，是中金国际深耕中国香港市(shì)场的第27年。在27年里，中金(jīn)国际投行团(tuán)队专注(zhù)开展境外股权、并购及固收产(chǎn)品等投行业务。过去几年，中金公司牵头参与了(le)港股(gǔ)市场多(duō)数(shù)里程碑式的项目，例如中国(guó)铁(tiě)塔、阿里巴巴、网易、农夫山泉、君实生物、华润万象生活等。

　　中金公司(sī)表示，中国香港是重(zhòng)要的(de)国际金融中心，辐射整个(gè)亚太区域。港股市场(chǎng)也(yě)是企业和资金“走出去”与“引进(jìn)来”的重要枢纽，中国(guó)香港在国际资金(jīn)进入内(nèi)地(dì)、境内资(zī)金走向世界的过程中发挥着重要的桥梁作用。中国香港一直(zhí)是内地(dì)外商直接投资(zī)（FDI）的最大来源(yuán)地(dì)，中国香港的资本市场(chǎng)也日益紧密地服务于内地实体经济发(fā)展。

　　在此背景下，中金(jīn)公司希望通过持续强化境外投融资、跨境并购业务能力，助力优质中国企业“走出去”，以金融为纽带服务中国的优势产业与(yǔ)全球生产要(yào)素、市场需(xū)求相结(jié)合。在一级(jí)市场方深化国际布局中金公司乘风出海面，中(zhōng)金公司完成了多(duō)家(jiā)重量级央国企的上市发(fā)行工作，成功开(kāi)展了A+H等跨(kuà)境(jìng)业务(wù)创新模式，并参与(yǔ)中国香港本(běn)地与国际企业的资本交易；在二级市场方面(miàn)，中(zhōng)金公司为全球机构投资者提供全方位的销售交易和研究服务，积极(jí)参与跨境业务，为客户提供优质服务。

　　除中国香港(gǎng)外，中金公司当(dāng)前也十分(fēn)重视(shì)东南亚、海湾(wān)地区等区域的业(yè)务布局。2023年，中金公司推动港股市场与多个新兴(xīng)市场建立互联(lián)互通机(jī)制，助力港交所与印(yìn)尼交易所、哈萨克斯坦AIX交(jiāo)易所建(jiàn)立双重上市机制，并积极引荐西亚、中亚(yà)、东南亚、拉美等地的优质企(qǐ)业赴中国香港上市(shì)。

　　在近(jìn)两年成为高成长(zhǎng)新兴市(shì)场及众多中资(zī)企业出海(hǎi)目的地之一的(de)东南亚地区(qū)，中金公司依托新(xīn)加坡子(zi)公司(sī)的平台辐射作用，稳步(bù)拓展区域网络布局(jú)，把握(wò)东南亚地区经济发展(zhǎn)机遇，充分发(fā)挥公司投行、投资、研究相结合的联动优势(shì)，重点开发能源转型(xíng)、基础(chǔ)设施投融资、独角兽企业投融资等业务机(jī)会。

　　同时，随着海湾地区与中国(guó)合作(zuò)快速升温，中金公司(sī)正以经济转型合作为着力点探(tàn)索布局。近(jìn)年(nián)来，海湾(wān)地区国家推动打造(zào)更加多元、可(kě)持续的产业结构，中金公司重点服务当地(dì)产业链共建及绿色能源转型，引(yǐn)入海湾地区主权财富基金投资中国，长期支持(chí)双边实体经济协同发展。

　　稳步推进(jìn)业务出海

　　境外上市作为资本市场对外开放的重要组成部(bù)分，对支持(chí)企业(yè)融入(rù)全球化发展、建设更高水平开(kāi)放型经济新体制、加(jiā)快构建(jiàn)新发展格局具有战略意义。随着部分制造产业链海外(wài)拓(tuò)展(zhǎn)、国内消费产业和互联网巨头出海、中国(guó)与中东国家(jiā)持续深化合作等(děng)时代红利涌现，中资券(quàn)商国际化布局向纵深推进，跨境并(bìng)购、股权投资等为券商提供了难得的战略机遇。

　　具体来看，中资券商可以把握中国具有全球产业主导地位企业的出海需求(qiú)，为企业在产业发展(zhǎn)、资本运作(zuò)、跨境(jìng)并购、海外产业链投(tóu)资布局等方面提供支持。近年来，国内新经济巨(jù)头(tóu)企业发力并购，积极在新一轮全球产业链、价(jià)值链、供应(yīng)链调整中抢占制(zhì)高点。

　　落实到业务层面，中(zhōng)金(jīn)公司表示，将持续加强国际客户覆盖(gài)，深入挖(wā)掘双向互联(lián)互通(tōng)的重大业务机会，为境外客户(hù)提供丰富的与中国挂(guà)钩的产品和工具(jù)。同时，依托港股市场(chǎng)，致力于进(jìn)一步完善全(quán)球(qiú)离岸人民币投融资体系。

　　具体来看，中金公司一方面将持续稳步提升(shēng)包(bāo)括“一带一(yī)路(lù)”地区在内的海外业务(wù)布局，围绕绿色发展、科技创新、产业协同、人民币国际化(huà)等重点(diǎn)业务主题，结合境外各地区(qū)市场特点与资源禀(bǐng)赋，有(yǒu)针对性地拓展业务。另一方面，将充分(fēn)发挥中国香港“桥头堡”作用打通全球市场(chǎng)，深入挖掘(jué)双(shuāng)向互联互(hù)通的重(zhòng)大业务机会，为境外客户(hù)提供投资中国(guó)资产的丰富工具，挖掘“一带一路”地区重点机(jī)构投(tóu)资(zī)者，吸引更多(duō)境外长期资金来华展业兴业。

　　据中金公司观(guān)察，未来中资券(quàn)商国际(jì)化(huà)发展可能面(miàn)临挑战，例如中资券商国际市(shì)场开拓受限，国际业务或(huò)出现(xiàn)同质化趋势(shì)。当(dāng)前，中资券商在跨境(jìng)服务(wù)和金融工具的丰富度上(shàng)仍然有较大(dà)的发展空间。除了拓展网(wǎng)络布局以外，中资(zī)券(quàn)商还应当(dāng)注重自(zì)身平(píng)台能(néng)力建设(shè)，丰富产品体系、提高差异化客户服务能力、加强国际化人(rén)才队伍建设、完善管控机制(zhì)等，才能在国(guó)际化(huà)发(fā)展道(dào)路上行(xíng)稳致远。

责任编辑：何松琳

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