业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股

消费电子周期回暖？

今天早盘，A股各主要指数低开高走，上(shàng)证指数上午收盘(pán)涨0.17%。从(cóng)盘面上(shàng)看，医药(yào)生物、基础(chǔ)化工等板块均涨超1%。近期(qī)披露的业绩令个股股价产生了(le)较大波动，但市场容忍度似乎正在变强。昨晚部分(fēn)锂(lǐ)电板块(kuài)龙(lóng)头披露业绩，今天早盘隔膜龙头恩捷股份低开高走，上午收盘大涨超5%。

新能(néng)源或许仍在磨底阶(jiē)段(duàn)，消费电子板块则可能(néng)处于(yú)一个周期回暖。昨日晚间，消费电子(zi)龙(lóng)头一季报超市场预期，其中歌尔股份归母净利润3.8 亿元，同比大(dà)增257.5%；立讯精密第一季(jì)度净利润约24.71亿元，同比增加22.45%。不过(guò)，市(shì)场高低切换心态仍在，消费电子龙头传音(yīn)控股今天(tiān)早盘重挫。

非洲(zhōu)手机之王重挫(cuò)

传音控股有着(zhe)“非洲手机之王”的称号，其主(zhǔ)要产品为TECNO、itel和(hé)Infinix三大品牌手(shǒu)机，包括功能机和(hé)智能机。销售区域主要(yào)集中在非洲、南亚、东南亚、中(zhōng)东(dōng)和拉美等全球新兴市场国(guó)家(jiā)。

4月24日晚间(jiān)，传音控股发布了2024年(nián)一季报，公司实现营业收(shōu)入174.43亿元，同比增长88.10%；归母净利润16.26亿元，同比增长210.30%；扣非净业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股利润13.54亿元，同比大涨342.59%。此前公司刚交(jiāo)出(chū)了一份成绩斐然(rán)的年(nián)报，营收净(jìng)利均创(chuàng)出历史新高，2023年实现营业收入622.95亿元，较上(shàng)年同期增长(zhǎng)33.69%；归母(mǔ)净利润55.37亿元，同(tóng)比增长122.93%。

不(bù)过，良好(hǎo)的业绩并没有带来股价的上涨。此前股价4连跌的传音控股，今(jīn)天早盘重挫(cuò)，盘中跌(diē)幅一度超过10%，上午收盘跌超9%。

消费电子周期渐筑底

传音控股股价下跌或许(xǔ)更多是因为(wèi)股价在(zài)高位的缘故。数据显示(shì)，该股去年全年涨(zhǎng)幅超(chāo)过81%，今年初至昨(zuó)日收盘(pán)涨幅接近(jìn)18%。南亚、东南亚、中(zhōng)东和拉美等新(xīn)兴市场人口(kǒu)基数超(chāo)过40亿，人均手机保有量(l业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股iàng)较小，市(shì)场(chǎng)空(kōng)间较大；同时，随着新兴市场(chǎng)的不断发展，智能手(shǒu)机占比提高，公(gōng)司有望持续受益。

不过，就整个消费电(diàn)子(zi)市场而言，过去几年都属于一个(gè)蛰业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股伏的状态。好消息是一些龙头的业绩或(huò)许说明行业周期正在(zài)回暖。

中金近期(qī)发布研究报(bào)告称(chēng)，消费电子(zi)周期渐筑底。基于(yú)在消费电子行业积累的较为丰富的供应链管理能力与精益制造(zào)经(jīng)验，看到(dào)传统手机组装公司正积极切入全球(qiú)AI服务器的组装赛道，在组装行业筑底的背景下，看(kàn)好消费电子组装(zhuāng)企业积极入局参与AIGC新时代基建；同(tóng)时看好手机(jī)终(zhōng)端在未来成为AGI时代的(de)重要终端，北美大客户有望(wàng)同步(bù)入局，端侧的AI创新(xīn)或(huò)带动零部(bù)件公司打开新一轮创新周期。

机构看好这些优质股

消费(fèi)电子板块(kuài)近年来跟(gēn)随基本面向下，2022年板块指数重挫近(jìn)40%，去年小幅反弹，今年以来再度跌超10%。随着行业周期(qī)回暖，板块内龙头未来走势值得期待。

据数据宝统计，消费电子板块5家以上机构评级(jí)的个股中，有20只个股最新滚动(dòng)市盈率低于(yú)30倍。其中，东山(shān)精密、当升科技、横店东磁等个(gè)股最新滚动市盈率均低于15倍。另外从成长性角度看(kàn)，珠海(hǎi)冠宇、鹏(péng)辉(huī)能源、长电科技等个股机构(gòu)一致预测(cè)今明两年净利增速均超30%。

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