兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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