因市(shì)场需求减少，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得(dé)益(yì)于公司(sī)多元化产品布(bù)局，其(qí)来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占(zhàn)公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flasand可数吗还是不可数，thousand可数吗sh、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部(bù)应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份(fsand可数吗还是不可数，thousand可数吗èn)额(é)，排名其后的(de)多为(wèi)中国台(tái)湾地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下(xiàsand可数吗还是不可数，thousand可数吗)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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