兄弟粤西是指什么地方姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引粤西是指什么地方已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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