近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时(shí)民航局披露(lù)，从机(jī)票预订数(shù)据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病(bù)影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强(qiáng)复苏(sū)。在(zài)消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化(huà)调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业(yè)发(fā)布一季度(dù)经营数据，公(gōng)司(sī)一季(jì)度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的7蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病7.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显示，距离(lí)假期(qī)不(bù)到10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团队游试(shì)点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航(háng)将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一季报(bào)的(de)上市公(gōng)司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块(kuài)景(jǐng)气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年(nián)。同时供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题(tí)凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及(jí)客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包(bāo)括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来(lái)内容生产效率的提(tí)升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报(bào)、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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