要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资(zī)子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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