预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式(shì)以及(jí)股(gǔ)票预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合的(de)预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公(gōng)式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比(bǐ)较(jiào)流(liú)行的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的机会获(huò)利，既如果两个投资(zī)组合面(miàn)临同(tóng)样的(de)风险但提供不同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收(shōu)益(yì)率的投资组合，并(bìng)不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng嫦娥二号拍到外星人已经证实)度(dù):

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市(shì)场投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的(de)协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于(yú)平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的投(tóu)资回报(bào)率会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已经很嫦娥二号拍到外星人已经证实(hěn)好(hǎo)到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资者将(jiāng)其(qí)资产从无风险投资转移到一个(gè)平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预(yù)期收(shōu)益率减去无风(fēng)险投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发(fā)达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情(qíng)况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估(gū)计风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益(yì)率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益率，也是(shì)将(jiāng)当前预期收益率换算成(chéng)年预期收益率的一(yī)种计(jì)算方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)=投资(zī)金额×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为30的(de)理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预(yù)期预(yù)期收(shōu)益的计算方式(shì)会(huì)更简单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中(zhōng)，七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率也是经(jīng)常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换(huàn)算成(chéng)年(nián)化率(lǜ)后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮(fú)动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的(de)的(de)内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期(qī)收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的(de)。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式以及股(gǔ)票(piào)预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资组合(hé)的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为(wèi)你整理以(yǐ)下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的(de)还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会(huì)利用套利(lì)的(de)机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临同样(yàng)的风险但提供不(bù)同(tóng)的预(yù)期(qī)收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组合的协(xié)方(fāng)差(chà)/市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自身的协(xié)方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产(chǎn)的(de)投资(zī)β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会有个别(bié)资(zī)产的(de)收益率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产的投(tóu)资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除(chú)非(fēi)你已(yǐ)经很好到(dào)做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确(què)定一个可(kě)接受(shòu)的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均的风(fēng)险投资(zī)时所需要(yào)的(de)额(é)外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的(de)预期收益率(lǜ)减去无风险投资(zī)的收益率的(de)差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选(xuǎn)择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的(de)风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票市(shì)场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合(hé)国民生(shēng)产总值的(de)增长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预(yù)期收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有风(fēng)险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当(dāng)前(qián)预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内(nèi)预(yù)期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)=投资金额(é)×预(yù)期年化预期收益(yì)率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获(huò)得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经(jīng)常遇到的(de)一(yī)个概念，七(qī)日年化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期(qī)收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用(yòng)于参考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于(yú)预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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