近(jìn)期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局(jú)披(pī)露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机(jī)会。

　　五(wǔ)一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房(fáng)产生的平(píng)均(jūn)实际营业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成(chéng)运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示(shì)，距(jù)离假期(qī)不到(dào)10天，特别(bié)是(shì)住宿火(huǒ)爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团队(duì)游试点恢复(fù)后的(de)首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽所有(yǒu)来华人(rén)员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度(dù)归母净利(lì)润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求集(jí)中释放(fàng)，且(qiě)春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据(jù)来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望(wàng)重(zhòng)获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航出行(xíng)需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国(guó)内重(zhòng)要节(jié)假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营(yíng)，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年(nián)同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产效(xiào)率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显。

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