要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转(zhuǎ0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号n)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的(de)不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年(nián)的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号)姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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