本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞(fēi)测未来国(guó)产(chǎn)替代空(kōng)间比较大，可以(yǐ)适当关注一下，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特色的小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也有问题，其他(tā)都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发(fā)、原创(chuàng)设计、自有(yǒu)生产(chǎn)、自营销(xiāo)售于一体(tǐ)的创新家电(diàn)品牌企业。德(dé)尔(ěr)玛围绕高(gāo)速(sù)成长的新兴(xīng)家电消费品类，针对(duì)不同市(shì)场定位、目(mù)标客群和经营模(mó)式，形成了成(chéng)熟(shú)的品牌(pái)矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个护(hù)健康类以及生(shēng)活卫(wèi)浴类。

　　小家(jiā)电企业(yè)，直(zhí)播带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公司(sī)主要(yào)产品都是(shì)授权品牌销售(shòu)，毛利率(lǜ)较低，而自主(zhǔ)品牌占比越来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家(jiā)专业的(de)信息技(jì)术服(fú)更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思务商，通过自主开发技术(shù)平(píng)台及(jí)搭建服务网络，为(wèi)金融机构、电(diàn)信运营商、互联网公(gōng)司、高速集团(tuán)等(děng)拥有众多(duō)个(gè)人用户的大(dà)型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平安，以(yǐ)前是移动，业务(wù)重心(xīn)也转向了(le)毛利率(lǜ)更低的车(chē)主信息服务，没看到核心(xīn)竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司业绩(jì)也好(hǎo)不到哪(nǎ)里去，这两年原地(dì)踏(tà)步，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的(de)研(yán)发、生产与销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用于消(xiāo)化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基因和(hé)章贤(xián)骏分(fēn)别出资600万元(yuán)、400万元(yuán)设(shè)立，设立初期公(gōng)司以章贤(xián)骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主营业(yè)务的独立性(xìng)、与达安(ān)基因业务的关(guān)联性(xìng)及为(wèi)了不同业(yè)务板块(kuài)的更(gèng)好发展，安(ān)杰思决定(dìng)专(zhuān)注于(yú)从事内镜微创诊疗器械业(yè)务(wù)并(bìng)停止(zhǐ)PCR业(yè)务的(de)发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器(qì)械，体量和研发实(shí)力(lì)远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩(jì)还算(suàn)不错，个人就不关(guān)注(zhù)了(le)。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技(jì)股份有(yǒu)限公(gōng)司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内领(lǐng)先的高端(duān)半导体质量(liàng)控(kòng)制(zhì)设备公(gōng)司，自成立(lì)以(yǐ)来始终专注于检测(cè)和量测两大类集成电路专(zhuān)用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备(bèi)系(xì)列(liè)、三维形貌量测设(shè)备系列、薄(báo)膜膜厚量测设备(bèi)系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的(de)集(jí)成电路制造产(chǎn)线。国内半导(dǎo)体检测与量测设备(bèi)市场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美元(yuán)，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当(dāng)仁不让的领(lǐng)军企业，远超(chāo)行业(yè)第二和第(dì)三的收入之(zhī)和(hé)。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导体上游(yóu)公(gōng)司，公(gōng)司收(shōu)入增(zēng)速很快，但(dàn)利(lì)润基本没有，且存货(huò)越(yuè)来越多(duō)，短(duǎn)期看(kàn)半导(dǎo)体行业周期(qī)向下，但(dàn)公(gōng)司所处行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有发(fā)展，可(kě)以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长青科技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科(kē)技是一家以三明(míng)治(zhì)复(fù)合材料为基础(chǔ)，通过轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)和(hé)建筑装饰两大领(lǐng)域(yù)实现(xiàn)产品应用的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公司的业(yè)务主(zhǔ)要为轨道交(jiāo)通业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道(dào)交通业(yè)务方面，公司提供轨道交通车辆(liàng)内部装饰产品、检修业务(wù)及备(bèi)品备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信息系(xì)统；在建筑装饰业(yè)务(wù)方(fāng)面(miàn)，公(gōng)司提供建筑内外部装饰(shì)产品(pǐn)。

　　车(chē)辆(liàng)和建筑内(nèi)部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨道交通行业未来景气(qì)度都(dōu)一般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公司主(zhǔ)营业(yè)务(wù)为公司(sī)主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧、稳定(dìng)杆(gān)等研发、生产及销(xiāo)售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余(yú)年(nián)，是(shì)国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象。公(gōng)司(sī)是中国弹簧行业知名度较高的弹(dàn)簧及相关产(chǎn)品(pǐn)的(de)制造企业，其综合(hé)实力位列国内弹(dàn)簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号(hào)称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽(qì)车行业周期景气(qì)度高峰已过，未来不是很乐观，就是一个门槛不(bù)高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯(xùn)交互系(xì)统软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)一体化综合解决方案提(tí)供商，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯交互系统及门(mén)诊(zhěn)服务(wù)交(jiāo)互系统两大更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思(dà)类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入(rù)的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息(xī)公(gōng)司，主要是医院的门(mén)诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高(gāo)性能模拟及数模混合(hé)芯片(piàn)研发(fā)和销售的集成(chéng)电路(lù)设计企(qǐ)业，主要(yào)产品为无线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱动(dòng)系列(liè)产品(pǐn)，主要包括(kuò)高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及(jí)模拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明(míng)驱动芯片(pi更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思àn)。目前，美芯晟(chéng)能够(gòu)为(wèi)客(kè)户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于(yú)通信终端(duān)、消费类电子、照明(míng)应用(yòng)及智能家居等(děng)众多领域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高的芯片行业，下(xià)游(yóu)主要是LED行业，22年(nián)开始行业景气度(dù)下滑(huá)，公司(sī)业绩也转向，收(shōu)入增速(sù)放缓(huǎn)，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片(piàn)这块(kuài)业务(wù)增速(sù)也大幅放缓了，而且占比比(bǐ)较低，依赖单(dān)一客户，面(miàn)对竞(jìng)争也非(fēi)常激烈。没(méi)太多(duō)的亮(liàng)点，感觉没必要(yào)关注了(le)。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件是(shì)航(háng)天科技(jì)集团直接控股的大(dà)型专业软(ruǎn)件与(yǔ)信息化服务公司(sī)，实际(jì)控制(zhì)人为国务(wù)院国资委。公司在支撑(chēng)航天(tiān)信息化建(jiàn)设的过程中，以神(shén)通(tōng)数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自(zì)主软件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信(xìn)息化服(fú)务、商密网云服务、信息(xī)化运维(wéi)服(fú)务）和(hé)信息系(xì)统集成(chéng)（主要面向航天及党政军领域）等三大主营(yíng)业务，是(shì)我国航天及(jí)党政军领域的软件和信息(xī)化(huà)服务(wù)龙头企业之一。

　　航(háng)天系的软件公司，大量关联交易(yì)，主营毛利(lì)率非常低，软件产品基本(běn)没什么竞争(zhēng)力，利润基(jī)本没有，完全(quán)依(yī)靠补(bǔ)贴，完全靠政府(fǔ)采(cǎi)购(gòu)和政策(cè)强推，这(zhè)类公司业绩非常不好预测(cè)，个人建议不(bù)要(yào)浪费精力(lì)了。

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