因市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)主要(yào)是(shì)受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)蒙古女人为什么不能碰控制器业务收入增加得(dé)益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同蒙古女人为什么不能碰比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度(dù)减持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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